토토 사이트 추천 2024년 3분기 결과

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토토 사이트 추천 2024년 3분기 결과

2024년 11월 6일

밴쿠버, BC, 11월 2024년 6월 6일/CNW/ - (TSX: LUN) (나스닥 스톡홀름: LUMI)룬딘 광산 공사 (“토토 사이트 추천” 또는 “회사”)는 오늘 2024년 3분기 재무 결과를 보고했습니다. 달리 명시하지 않는 한 결과는 다음과 같습니다.미국100% 기준으로 달러입니다.

잭 런딘, 사장 겸 CEO는 다음과 같이 말했습니다. "우리의 전반적인 성과는 회사의 매출 및 구리 생산에 있어 또 다른 기록적인 분기에 기여했으며 우리는 연간 통합 구리 지침을 충족할 궤도에 있습니다. 운영상 Candelaria는 계획된 더 높은 구리 헤드 등급에 힘입어 50,000톤의 구리를 생산하는 훌륭한 3분기를 보냈습니다. 이것은 Candelaria의 가장 강력한 분기 중 하나였으며 우리의 성공에 실질적으로 기여했습니다.

"분기 동안 회사는 두 가지 중요한 성장 기회를 실현했습니다. 우리는 Caserones 구리-몰리브덴 광산의 소유권을 51%에서 70%로 늘렸으며 이로 인해 즉시 회사에 구리 생산이 추가되었습니다. Vicuña 지역에 위치한 Caserones는 강력한 현금 흐름 창출을 제공하는 장수 광산입니다. 우리가 Filo를 공동 인수하기 위해 BHP와의 혁신적인 거래를 발표한 곳도 이 지역입니다. Corp.와 세계적 수준의 Filo del Sol 프로젝트 및 Josemaria 프로젝트를 통합하는 새로운 공동 계약을 체결합니다.아르헨티나최상층의 다세대 광산 단지를 건설합니다. Filo 주주들은 2025년 1분기에 완료될 것으로 예상되는 거래에 압도적으로 찬성표를 던졌습니다. 거래가 완료될 무렵 우리는 이러한 프로젝트를 발전시키기 위한 주요 이정표와 다음 단계에 대한 업데이트를 시장에 제공할 것입니다.

"탐사 중 우리는 Vicuña 지구에서 또 다른 드릴 시즌을 준비하고 있습니다. 우리는 Caserones에서 광산 근처 캠페인을 계속하고 Josemaria 근처의 Cumbre Verde 목표에 대한 후속 조치를 취할 것입니다. 분기 동안 우리는 자원을 교체하고 광산 수명을 추가하며 Chapada 작업 근처에 있는 Saúva 자원과 같은 미래 확장 기회를 모색할 목적으로 다른 작업에서 광산 근처 대상을 계속 시추했습니다.

"2024년 마지막 분기에 접어들면서 우리는 현장의 생산 지침 범위를 강화했으며 구리 및 금에 대한 연간 연결 생산 지침을 재확인하고 있습니다. 기타 금속의 경우 아연에 대한 연간 지침을 소폭 낮추고 수정된 니켈 지침을 유지하고 있습니다."

3분기 운영 및 재무 하이라이트

구리 생산:3분기 누적 구리 생산량은 99,855톤입니다.
기타 생산:분기 동안 총 아연 46,610톤, 니켈 893톤, 금 약 47,000온스가 생산되었습니다.
수익: 10억 7,300만 달러3분기 구리 가격 실현¹의$4.29/lb 및 실현된 아연 가격¹의$1.29/lb.
순이익 및 조정 수입¹:회사의 주주에게 귀속되는 순이익은1억 120만 달러또는$0.133분기의 주당 조정 수익:7,250만 달러또는$0.09주당.
조정된 EBITDA¹: 4억 5,770만 달러분기 중에 생성되었습니다.
현금 창출:운영 활동으로 제공된 현금은1억 3,930만 달러및 조정된 영업 현금 흐름¹이었음3억 520만 달러, 운전 자본 구축의 영향 제외1억 6,590만 달러.
성장:분기 동안 회사는 두 가지 중요한 거래를 발표했습니다.
- 켜짐2024년 7월 2일, 회사는 Caserones의 소유권을 70%로 늘리는 옵션을 종료했습니다. 이로써 회사의 생산 프로필에 약 23,000톤의 추가 구리 생산량이 추가됩니다.². 고려 사항3억 5천만 달러다음부터 회사의 정기 대출 증가를 통해 전액 자금을 조달했습니다.8억 달러에11억 5천만 달러.
- 켜짐7월 29일, 2024년, 토토 사이트 추천과 BHP는 Filo Corp의 공동 인수를 발표했습니다. 토토 사이트 추천과 BHP는 Filo del Sol 프로젝트와 토토 사이트 추천의 Josemaria 프로젝트를 진행하기 위해 50/50 공동 계약을 체결할 예정입니다. 이 파트너십을 통해 세계적으로 순위가 높은 광산 단지를 지원할 수 있는 세계적 수준의 잠재력을 지닌 다세대 광산 지역이 만들어질 것입니다.
전망:회사의 연간 생산 및 현금 비용 지침 업데이트는 다음과 같습니다:
- 구리:연간 구리 생산 지침 범위는 여러 자산에 대해 강화되었으며 올해의 새로운 통합 구리 지침은 이전 범위 366,000~400,000톤에 비해 이제 366,000~389,000톤입니다. 회사는 연간 연결 구리 지침을 충족할 수 있는 궤도에 올랐습니다.
- 아연:Zinkgruvan의 연간 생산 지침이 증가되었으며 이는 Neves-Corvo의 아연 지침 조정으로 상쇄되었습니다. 올해 새로운 연결 아연 지침은 195,000톤에서 215,000톤으로 조정되었습니다.
- 금:연간 금 지침은 Candelaria의 감소로 상쇄된 Chapada의 지침 증가를 포함하여 변경되지 않았습니다.
- 현금 비용:Chapada 및 Zinkgruvan의 예상 연간 현금 비용 지침이 개선되었으며 Eagle의 현금 비용 지침이 상향 조정되었습니다. 다른 모든 사이트는 변경되지 않습니다.
- 자본 지출 유지1: 유지 자본은 다음과 같이 감소됩니다.7,500만 달러총계로 예상됩니다7억 2천만 달러(이전7억 9,500만 달러)는 주로 Candelaria 및 Caserones의 계획 지출 감소로 인해 발생했습니다. 호세마리아 프로젝트 지침이 증가했습니다.500만 달러에2억 3천만 달러그리고 탐험 안내가 증가했습니다700만 달러에5,500만 달러2024년. 탐사 비용의 증가는 주로 자원 등급을 향상시키기 위해 고급 구리 각력암체를 대상으로 시추 작업을 진행하는 Caserones에서의 탐사 노력 가속화와 2024년 상반기에 긍정적인 결과를 얻은 이후 Cumbre Verde에서의 후속 시추에 기인합니다.

요약 재무 결과

	3개월이 끝났습니다 9월 30일		9개월 종료됨 9월 30일
US$ 수백만 달러(주당 금액 제외)	2024	2023	2024	2023
수익	1,073.0	992.2	3,093.6	2,332.1
총 이익	291.8	197.3	756.7	463.5
귀속 순이익^a	101.2	(3.0)	236.6	202.8
순이익	127.8	21.9	343.1	248.5
조정된 수입^a,b	72.5	85.3	239.8	256.5
조정된 EBITDA^b	457.7	415.1	1,281.4	943.8
기본 주당 이익(“EPS”)^a	0.13	0.00	0.31	0.26
희석된 EPS^a	0.13	0.00	0.30	0.26
조정된 EPS^a,b	0.09	0.11	0.31	0.33
운영 활동으로 제공되는 현금	139.3	303.8	898.6	710.5
조정된 영업현금흐름^b	305.2	316.5	988.7	662.2
주당 조정된 영업현금흐름^b	0.39	0.41	1.28	0.86
운영으로 인한 무료 현금 흐름^b	1.7	136.5	406.9	228.3
무료 현금 흐름^b	(61.8)	71.1	173.3	(47.7)
현금 및 현금 등가물	295.5	357.3	295.5	357.3
리스 부채를 제외한 순 부채^b	1,541.7	880.9	1,541.7	880.9
순부채^b	1,802.5	1,158.9	1,802.5	1,158.9

^a토토 사이트 추천 Corporation의 주주에게 귀속됩니다.
^b이것은 비GAAP 측정값입니다. 2024년 9월 30일에 종료된 3개월 및 9개월 동안의 경영진 토론 및 분석에서 회사의 비GAAP 및 기타 성과 측정치에 대한 논의와 이 보도 자료 끝부분에 있는 비GAAP 측정치 조정 섹션을 참조하세요.

회사는 다음의 수익을 창출했습니다.10억 7,300만 달러분기 동안 실현 가격으로 판매된 구리 90,069톤에 힘입어$4.29/lb. 수익은 구리, 금, 아연 가격 상승으로 이익을 얻었으며 부분적으로 상쇄되었습니다.530만 달러이전 기간 농축 판매에 대한 마이너스 잠정 가격 조정.
총 이익2억 9,180만 달러및 조정된 EBITDA4억 5,770만 달러분기에는 아연 및 니켈 판매량 감소로 인해 부분적으로 상쇄된 구리, 아연, 금 가격의 실현이 반영되었습니다.
회사의 주주에게 귀속되는 순이익은 다음과 같습니다.1억 120만 달러또는$0.13분기의 주당.
이 분기에 회사 주주에게 귀속되는 조정 수익은 다음과 같습니다.7,250만 달러또는$0.09제거 후 주당3,060만 달러파생상품 계약에 대한 미실현 이익 및 추가1,480만 달러특히 Eagle 지하 작업의 부분적 중단과 관련된 비용.
현금 및 현금 등가물2024년 9월 30일있었다2억 9,550만 달러. 영업활동으로 제공된 현금은 다음과 같습니다.1억 3,930만 달러및 투자 활동 자금으로 사용된 현금은 다음과 같습니다.2억 6,450만 달러. 회사는 리스부채를 제외한 순부채를 가지고 있었습니다.¹균형$1,541.7백만현재2024년 9월 30일 (2023년 12월 31일 - 9억 4,620만 달러).
무료 현금 흐름¹분기 동안$(61.8)백만다음의 영향을 받았습니다1억 6,590만 달러Candelaria 및 Chapada의 판매 시기에 따른 운전 자본 유출.
현재2024년 11월 6일, 회사의 현금 잔액은 대략4억 6,610만 달러및 임대 부채를 제외한 순 부채 잔액은 대략$1,362.6백만.

운영 성과

총 생산량

(금속 함유)^a	2024				2023
(금속 함유)^a	YTD	Q3	Q2	Q1	합계	Q4	Q3	Q2	Q1
구리(t)^b	267,576	99,855	79,708	88,013	314,798	103,337	89,942	60,057	61,462
아연 (t)	139,758	46,610	47,460	45,688	185,161	50,719	49,774	36,115	48,553
니켈(t)	5,869	893	1,721	3,255	16,429	3,729	4,290	4,686	3,724
골드(코즈)^b	112	47	32	33	149	44	35	34	36
몰리브덴(t)^b	2,271	693	714	864	2,024	928	1,096	—	—
a. 톤(t) 및 수천 온스(koz)
b. Candelaria와 Caserones는 100% 생산됩니다.

칸델라리아(80% 소유): Candelaria는 해당 분기 동안 50,018톤의 구리와 약 29,000온스의 금을 100% 정광으로 생산했습니다. 해당 분기의 생산은 11단계의 더 높은 구리 헤드 등급으로 인해 긍정적인 영향을 받았습니다. 더 높은 등급의 11단계 광석에 대한 접근은 계획된 광산 순서에 따라 2024년 4분기 대부분 동안 계속될 것으로 예상됩니다. 해당 분기의 생산 비용은 구리 판매 증가로 인해 전년도 분기보다 높았지만 유리한 환율로 부분적으로 상쇄되었습니다. 현금 비용$1.55/lb는 판매량 증가, 유리한 환율 및 유리한 부산물 신용으로 인해 긍정적인 영향을 받았습니다.

카세론(70% 소유): Caserones는 해당 분기 동안 총 구리 29,033톤과 몰리브덴 693톤을 100% 생산했습니다. 해당 분기의 구리 및 몰리브덴 생산은 8월에 14일 동안 지속된 노동 운동의 영향을 받아 해당 기간 동안 처리량이 생산 능력의 약 50%로 감소했습니다. 5단계의 수문지질학적 조건으로 인해 6단계의 광석 비율이 높아짐에 따라 분기 동안 더 낮은 헤드 등급이 실현되었습니다. 구리 정광 및 몰리브덴 양이 적고 유리한 환율로 인해 해당 분기의 생산 비용은 전년도 비교 기간보다 낮았습니다. 현금 비용$2.96/lb는 노동 조치로 인한 판매량 감소로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.

차파다(100% 소유):Chapada는 해당 분기 동안 11,694톤의 구리와 약 18,000온스의 금을 정광으로 생산했습니다. 구리 생산은 폐기물 이동을 크게 줄이는 최적화된 광산 계획의 일환으로 비축된 광석을 처리한 결과 낮은 등급과 회수율로 상쇄된 높은 처리량으로 인해 긍정적인 영향을 받았습니다. 금 생산은 오래된 저등급 비축량을 대체하여 남부 및 중앙 광산에서 채굴된 광석이 증가한 결과 더 높은 등급을 반영했습니다. 판매량 증가로 인해 생산 비용이 증가했지만 유리한 환율로 부분적으로 상쇄되었습니다. $1.37/lb의 현금 비용은 운영 개선으로 인한 채굴 비용 절감과 함께 금 부산물 배출권 증가와 유리한 외환 혜택을 누렸습니다.

독수리(100% 소유): Eagle은 해당 분기에 니켈 893톤과 구리 1,027톤을 생산했습니다. 2024년 2분기 동안 Eagle East의 하부 램프의 지반이 무너져 Eagle East에 대한 접근이 제한되고 램프 재활이 완료될 때까지 채굴 속도가 감소하여 생산이 영향을 받았습니다. 정상적인 처리율은 2024년 후반에 재개될 것으로 예상됩니다. 판매 및 생산량 감소로 인해 생산 비용이 감소하여 밀링, 운송 및 로열티 비용 감소로 이어졌습니다. 해당 분기의 생산 비용은 대략 제외됨$14.800만 지하 채굴 작업의 부분적 중단으로 인해 기타 수입 및 비용에 기록된 간접비. 니켈 현금 비용¹의$7.24/lb는 낮은 판매량의 영향을 받았으며, 실현 구리 가격 상승으로 인한 부산물 배출 증가로 부분적으로 상쇄되었습니다.

네베스-코르보(100% 소유): Neves-Corvo는 해당 분기 동안 구리 6,698톤과 아연 29,509톤을 생산했습니다. 구리 생산은 낮은 처리량과 등급으로 인해 영향을 받았습니다. 처리량과 등급의 감소는 채광 방법 및 케이블 볼트 체결 요구 사항 조정으로 인한 광산 순서 변경으로 인한 것입니다. Lombador North의 추가 개발 작업과 재활 작업도 광석 가용성을 제한했습니다. 아연 확장 프로젝트의 결과로 아연 생산은 더 높은 처리량과 회수율로 이익을 얻었습니다. 8월 한 달 동안 440,000톤의 샤프트 인양 기록이 있었고, 10,527톤의 아연 생산량이 기록되었습니다. 9월 한 달 동안 매일 19,000톤의 샤프트를 들어올려 광산의 새로운 기록을 세웠습니다. 아연, 연 판매량 증가 및 현금비용 증가로 생산비 증가$2.13/lb는 더 높은 부산물 크레딧으로 이익을 얻었습니다.

Zinkgruvan (100% 소유):Zinkgruvan은 운영 및 유지 관리 중단으로 인한 광산 순서 변경으로 인한 낮은 등급과 처리량을 반영하여 해당 분기에 아연 17,101톤과 납 5,693톤을 생산했습니다. 해당 분기에 1,385톤의 구리 생산량은 더 높은 처리량을 반영했습니다. 판매량 감소와 아연현금 비용으로 생산원가 감소)$0.16/lb는 구리 실현 가격 상승으로 인해 구리 부산물 배출권 상승으로 이익을 얻었습니다.

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¹이것은 비GAAP 측정값입니다. 2024년 9월 30일에 종료된 3개월 및 9개월 동안의 경영진 토론 및 분석('MD&A')에서 회사의 비GAAP 및 기타 성과 측정치에 대한 논의와 이 보도 자료 끝부분에 있는 비GAAP 측정치 조정 섹션을 참조하세요.

²2024년 9월 30일에 종료된 3개월 및 9개월 동안 MD&A의 전망 섹션에 설명된 Caserones 2024 개정 생산 지침을 기준으로 합니다.

전망

2024년 연간 지침은 회사 경영진의 3개월 및 6개월간 토론 및 분석에 공개된 내용에서 업데이트되었습니다.2024년 6월 30일.

회사는 연간 통합 구리 생산 지침을 충족하기 위해 계속해서 노력하고 있습니다. 구리의 총 생산 지침 범위는 하반기에 더 높은 등급의 광석에 대한 지속적인 접근의 결과로 Candelaria의 최고 범위가 증가하면서 강화되었습니다. Caserones 및 Neves-Corvo의 구리 생산 지침 범위가 강화되고 약간 낮아졌습니다. Caserones의 경우 이는 해당 분기 동안 14일 동안 운영을 축소한 노동 운동의 영향을 반영합니다. Neves-Corvo에서는 재활 및 개발 노력으로 인해 광산 순서가 변경되어 지침이 변경되었습니다.

아연의 총 생산 지침이 개정되었으며 Zinkgruvan의 지침 범위가 약간 증가했으며 광산 순서에 영향을 미치는 재건 및 개발 작업의 결과로 Neves-Corvo의 지침 범위가 감소했습니다. 연간 금 지침은 Chapada의 지침 증가와 Candelaria의 감소로 상쇄되어 변경되지 않았습니다. 몰리브덴의 경우 광산 계획에 따른 예상 결과를 반영하여 지침 범위를 늘렸습니다.

Chapada 및 Zinkgruvan의 현금 비용 지침은 부산물 판매에 대한 실현 가격 증가와 현지 통화 약세로 인해 현금 비용이 지속적으로 이익을 얻으면서 낮아졌습니다. Eagle의 현금 비용 지침은 계속해서 생산을 제한하는 토지 붕괴에 따른 채굴 속도 감소로 인해 증가했습니다.

연간 유지 자본 지출 지침이 다음으로 낮아졌습니다.7억 2천만 달러from7억 9,500만 달러주로 Caserones와 Candelaria에서 감소합니다. 호세마리아 프로젝트 관련 지출 안내2억 3천만 달러및 탐사 안내$55.0 백만 개가 2024년에 수정되었습니다. 탐사 지출의 증가는 주로 자원의 등급을 향상시키기 위해 고급 구리 각력암체를 대상으로 시추를 진행하는 Caserones의 탐사 노력과 2024년 상반기에 긍정적인 결과가 나온 후 Cumbre Verde에서의 후속 시추에 따른 것입니다.

2024년 생산 및 현금 비용 지침

		이전 지침^a		수정된 지침
(금속 함유)		생산	현금 비용($/lb)^b	생산	현금 비용($/lb)^b
구리(t)	칸델라리아 (100%)	160,000 – 170,000	1.60 – 1.80^c	165,000– 173,000	1.60 – 1.80^c
	카세론 (100%)	124,000 – 135,000	2.60 – 2.80	121,000– 125,000	2.60 – 2.80
	차파다	43,000 – 48,000	1.95 – 2.15^d	43,000 – 48,000	1.55 – 1.65^d
	독수리	5,000 – 7,000		6,000– 8,000
	네베스-코르보	30,000 – 35,000	1.95 – 2.15^c	27,000– 30,000	1.95 – 2.15^c
	징크그루반	4,000 – 5,000		4,000 – 5,000
	합계	366,000 – 400,000		366,000– 389,000
아연 (t)	네베스-코르보	120,000 – 130,000		111,000– 116,000
	징크그루반	75,000 – 85,000	0.45 – 0.50^c	79,000– 83,000	0.40 – 0.45^c
	합계	195,000 – 215,000		190,000– 199,000
니켈(t)	독수리	7,000 – 9,000	3.20 – 3.40	7,000 – 9,000	3.70 – 3.90
금(코즈)	칸델라리아 (100%)	100 – 110		92– 102
	차파다	55 – 60		63– 68
	합계	155 – 170		155– 170
몰리브덴(t)	카세론(100%)	2,500 - 3,000		2,800– 3,300

a. 2024년 6월 30일에 종료된 3개월 및 6개월 동안 회사의 경영 논의 및 분석('MD&A')에 설명된 지침입니다.

b. 현금 비용은 생산량, 상품 가격(Cu: $3.75/lb, Zn: $1.10/lb, Pb: $0.90/lb, Au: $1,800/oz, Mo: $20.00/lb, Ag: $23.00/oz), 환율(€/USD:1.05, USD/SEK:10.50, USD/CLP:850, USD/BRL:5.00) 및 제작 비용. 현금 비용은 비GAAP 측정치입니다. 2024년 9월 30일에 종료된 3개월 및 9개월 동안의 회사 경영 논의 및 분석과 이 보도 자료 끝부분에 있는 비GAAP 측정치의 조정을 참조하세요.

c. Candelaria의 전체 금은 생산량 중 68%가 스트리밍 계약의 적용을 받으며, Zinkgruvan 및 Neves-Corvo의 은 생산에도 스트리밍 계약이 적용됩니다. 현금 비용은 약 $429/oz 금과 $4.28/oz~$4.68/oz 은 수령을 기준으로 계산됩니다.

d. Chapada의 현금 비용은 부산물 기준으로 계산되며 구리 스트림 계약의 효과는 포함되지 않습니다. 구리 스트림 계약의 효과는 구리 수익에 반영되며 파운드당 실현 가격에 영향을 미칩니다.

2024년 자본 지출 지침^b

(백만 달러)	이전 지침^a	개정	개정 지침
칸델라리아(100% 기준)	300	(25)	275
카세론(100% 기준)	175	(40)	135
차파다	110	—	110
독수리	25	—	25
네베스-코르보	115	(5)	110
징크그루반	70	(5)	65
기타	—	—	—
전체 유지	795	(75)	720
호세마리아 (확장군)	225	5	230
총 자본 지출	1,020	(70)	950

a. 6월 30일에 종료된 3개월 및 6개월 동안 회사의 경영 논의 및 분석(“MD&A”)에 요약된 지침 2024. |

b. 유지 자본 지출은 보충적인 재무 척도이고 확장 자본 지출은 비GAAP 척도입니다. 2024년 9월 30일에 종료된 3개월 및 9개월 동안의 회사 경영 토론 및 분석과 이 보도 자료 끝에 있는 비GAAP 척도의 조정을 참조하세요.

탐험

분기 동안 탐사 활동은 회사 운영의 광산 내 및 광산 근처 목표에 중점을 두었습니다. Zinkgruvan의 탐사 시추는 자원 확장에 중점을 두었고 Candelaria의 시추는 Soplona, La Portuguesa 및 La Española에 중점을 두었습니다. Chapada에서의 시추 작업은 Saúva에 고급 자원을 추가하고 광산 근처의 지구화학적 및 지구물리학적 이상 현상을 테스트하는 데 집중되었습니다.카바 노르테, 산타 크루즈, 카스탄할과 자토바.

카세론스에서는 겨울철 탐사 활동이 더 낮습니다. 자원의 평균 등급을 향상시키고 잠재적으로 확장할 수 있는 고급 구리 각력암체를 찾기 위해 광물 자원의 하부 부분에서 탐사 시추 작업이 계속됩니다. Angelica에서 광산 근처 시추를 재개하기 위한 준비는 분기 말에 이루어졌습니다.

호세마리아에서는 Cumbre Verde에서 시추 캠페인을 재개하기 위한 준비가 진행 중입니다.

분기 동안 Eagle East 동쪽의 지구물리학적 이상 현상을 목표로 하는 두 개의 표면 구멍이 있는 Eagle에서 시추 작업이 시작되었습니다. 또한 이번 분기에 Neves-Corvo에서 시추 작업이 시작되었으며 Lombador North에서 추정 자원 확장과 Neves Southwest에서 광산 근처 시추에 중점을 두었습니다.

룬딘 채굴 정보

토토 사이트 추천은 다양한 캐나다 비금속 광산 회사로 다음에서 프로젝트 또는 사업을 운영하고 있습니다.아르헨티나, 브라질, 칠레, 포르투갈, 스웨덴그리고미국, 주로 구리, 아연, 니켈, 금을 생산합니다.

이 릴리스의 정보는 EU 시장 남용 규정에 따라 토토 사이트 추천의 공개 요구 사항을 따릅니다. 정보는 밴쿠버 시간 기준 2024년 11월 6일 14시 30분에 아래 명시된 담당자 대행사를 통해 게시를 위해 제출되었습니다.

기술 정보

이 보도 자료의 과학 및 기술 정보는 National Instrument 43-101(“NI 43-101”)의 공개 표준에 따라 작성되었으며 다음에 의해 검토되었습니다.패트릭 메린, P.Eng., 기술 서비스 담당 수석 부사장, NI 43-101에 따른 "적격자". Merrin 씨는 본 보도자료에 공개된 데이터를 확인했으며 그의 확인 과정에는 어떠한 제한도 부과되지 않았습니다.

비GAAP 측정의 조정

회사는 분석에 특정 성과 척도를 사용합니다. 이러한 성과 측정은 국제회계기준(International Financial Reporting Standards)에 따라 일반적으로 인정되는 회계 원칙 내에서 표준화된 의미를 갖지 않으므로 제시된 금액은 다른 광산 회사가 제시하는 유사한 데이터와 비교할 수 없을 수도 있습니다. 자세한 내용은 3개월 및 9개월 동안의 경영진 토론 및 분석에서 비GAAP 및 기타 성과 측정에 대한 회사의 논의를 참조하세요.2024년 9월 30일SEDAR+에서 사용할 수 있습니다.www.sedarplus.com.

파운드당 현금 비용과 파운드당 전체 유지 비용은 다음과 같이 회사의 요약 중간 연결 수익 명세서에서 생산 비용으로 조정될 수 있습니다.

	3개월이 2024년 9월 30일에 종료되었습니다.
운영	칸델라리아	카세론	차파다	독수리	네베스-코르보	징크그루반
(별도의 언급이 없는 한 $000s)	(Cu)	(Cu)	(Cu)	(니)	(Cu)	(Zn)	합계
판매량(금속 포함):
톤	45,430	22,044	12,380	393	7,707	15,124
파운드(000초)	100,155	48,599	27,293	866	16,991	33,342
생산 비용							581,117
간략히: 로열티 및 기타							(19,133)
							561,984
공제: 부산물 크레딧							(221,753)
추가: 치료 및 개선							43,833
현금 비용	155,069	144,062	37,302	6,273	36,159	5,199	384,064
파운드당 현금 비용($/lb)	1.55	2.96	1.37	7.24	2.13	0.16
추가: 유지 자본	60,118	22,895	20,487	7,940	26,288	15,546
로얄티	4,519	6,354	2,643	162	1,226	—
매립 및 기타 폐쇄 증가 및 감가상각	2,416	1,061	2,374	1,473	1,381	1,149
임대 및 기타	1,625	17,773	956	1,489	147	79
올인 유지 비용	223,747	192,145	63,762	17,337	65,201	21,973
파운드당 AISC($/lb)	2.23	3.95	2.34	20.02	3.84	0.66

	3개월이 2023년 9월 30일에 종료되었습니다.
운영	칸델라리아	카세론	차파다	독수리	네베스-코르보	징크그루반
(별도의 언급이 없는 한 $000s)	(Cu)	(Cu)	(Cu)	(니)	(Cu)	(Zn)	합계
판매량(금속 포함):
톤	33,668	30,385	11,445	3,640	8,799	22,042
파운드(000초)	74,225	66,987	25,232	8,025	19,398	48,594
제작 비용							615,109
간략히: 로열티 및 기타							(21,662)
재고 공정 가치 조정							(32,185)
							561,262
공제: 부산물 크레딧							(216,150)
추가: 치료 및 개선							56,261
현금 비용	162,672	106,866	57,501	16,598	44,043	13,693	401,373
파운드당 현금 비용($/lb)	2.19	1.60	2.28	2.07	2.27	0.28
추가: 유지 자본	86,693	28,849	16,716	4,989	27,357	12,350
로얄티	—	7,550	2,142	7,385	1,055	—
매립 및 기타 폐쇄 증가 및 감가상각	2,349	1,133	2,141	2,742	1,462	1,011
임대 및 기타	2,841	22,229	865	797	131	86
올인 유지 비용	254,555	166,627	79,365	32,511	74,048	27,140
파운드당 AISC($/lb)	3.43	2.49	3.15	4.05	3.82	0.56

	9개월 2024년 9월 30일 종료
작업	칸델라리아	카세론	차파다	독수리	네베스-코르보	징크그루반
(별도의 언급이 없는 한 $000s)	(Cu)	(Cu)	(Cu)	(니)	(Cu)	(Zn)	합계
판매량(금속 포함):
톤	108,965	87,117	29,415	4,574	21,491	49,459
파운드(000초)	240,226	192,060	64,849	10,084	47,379	109,038
제작 비용							1,754,677
간략히: 로열티 및 기타							(61,427)
							1,693,250
공제: 부산물 크레딧							(597,173)
추가: 치료 및 개선							129,361
현금 비용	438,494	481,756	113,607	39,903	107,898	43,780	1,225,438
파운드당 현금 비용($/lb)	1.83	2.51	1.75	3.96	2.28	0.40
추가: 유지 자본	220,194	100,977	74,927	15,998	76,622	43,188
로얄티	11,038	24,443	5,891	6,746	3,168	—
매립 및 기타 폐쇄 증가 및 감가상각	6,441	3,195	7,780	5,033	4,036	3,286
임대 및 기타	7,684	51,773	2,496	4,258	405	235
올인 유지 비용	683,851	662,144	204,701	71,938	192,129	90,489
파운드당 AISC($/lb)	2.85	3.45	3.16	7.13	4.06	0.83

	9개월 2023년 9월 30일 종료
작업	칸델라리아	카세론	차파다	독수리	네베스-코르보	징크그루반
(별도의 언급이 없는 한 $000s)	(Cu)	(Cu)	(Cu)	(니)	(Cu)	(Zn)	합계
판매량(금속 포함):
톤	105,585	30,385	30,681	10,234	23,000	48,028
파운드(000초)	232,775	66,987	67,640	22,562	50,706	105,883
제작 비용							1,438,071
간략히: 로열티 및 기타							(41,717)
재고 공정 가치 조정							(32,185)
							1,364,169
공제: 부산물 크레딧							(495,751)
추가: 치료 및 개선							125,390
현금 비용	507,884	106,866	165,170	47,228	128,206	38,454	993,808
파운드당 현금 비용($/lb)	2.18	1.60	2.44	2.09	2.53	0.36
추가: 유지 자본	300,796	28,849	52,433	15,653	74,551	42,812
로얄티	—	7,550	6,394	17,991	2,868	—
매립 및 기타 폐쇄 증가 및 감가상각	7,100	1,133	5,789	8,711	4,082	2,811
임대 및 기타	9,638	22,229	3,002	2,441	437	288
올인 유지 비용	825,418	166,627	232,788	92,024	210,144	84,365
파운드당 AISC($/lb)	3.55	2.49	3.44	4.08	4.14	0.80

조정된 EBITDA는 다음과 같이 회사의 요약 중간 연결 수익 명세서에서 순이익(손실)으로 조정될 수 있습니다.

	3개월 종료 9월 30일		9개월 종료됨 9월 30일
($천)	2024	2023	2024	2023
순이익	127,829	21,883	343,117	248,496
다시 추가:
감가상각, 감가 및 상각	200,074	179,788	582,224	430,540
금융 수입 및 비용	39,152	36,212	111,153	67,808
소득세	96,940	84,891	203,668	113,983
	463,995	322,774	1,240,162	860,827
미실현 외환 손실(이익)	12,901	9,096	574	(1,545)
파생상품 계약의 미실현 손실(이익)	(30,613)	47,504	18,245	41,241
Ojos del Salado 싱크홀(복구) 비용	871	(1,247)	550	15,235
유가증권 재평가손실(이익)	(3,957)	3,449	(6,472)	(453)
카세론 재고 공정 가치 조정	—	32,185	—	32,185
Eagle 지하 작업 일부 중단	14,813	—	24,637	—
차파다 파생상품 책임 재평가	—	370	307	2,166
카세론 구매 옵션 재평가	—	—	(11,728)	—
자본 상각 작업 진행 중	781	—	17,969	—
자회사 매각이익	—	—	—	(5,718)
기타	(1,108)	990	(2,847)	(120)
총 조정 - EBITDA	(6,312)	92,347	41,235	82,991
조정된 EBITDA	457,683	415,121	1,281,397	943,818

조정 수익 및 조정 EPS는 다음과 같이 회사의 요약 중간 연결 수익 명세서에서 Lundin 광업 주주에게 귀속되는 순이익(손실)으로 조정될 수 있습니다.

	3개월 종료 9월 30일		9개월 종료됨 9월 30일
($천, 주당 금액 제외)	2024	2023	2024	2023
토토 사이트 추천 주주에게 귀속되는 순이익	101,160	(2,964)	236,632	202,765
다시 추가:
총 조정 - EBITDA	(6,312)	92,347	41,235	82,991
조정에 대한 세금 영향	(8,135)	(20,758)	(7,921)	(23,938)
세율 변경으로 인한 이연법인세 비용	—	25,700	—	25,700
외환환산으로 인한 이연세	(12,387)	12,317	(32,353)	(15,972)
조정에 대한 비지배 지분	(1,867)	(18,734)	2,164	(18,665)
기타	(1)	(2,648)	—	3,645
총 조정액	(28,702)	88,224	3,125	53,761
조정된 수입	72,458	85,260	239,757	256,526

기본 가중평균 발행주식수	776,794,756	773,147,920	774,574,731	772,214,160

주주에게 귀속되는 순이익(손실)	0.13	—	0.31	0.26
총 조정액	(0.04)	0.11	—	0.07
조정 주당 순이익	0.09	0.11	0.31	0.33

영업으로 인한 잉여 현금 흐름과 잉여 현금 흐름은 다음과 같이 회사의 요약 중간 연결 현금 흐름표에서 영업 활동으로 제공되는 현금으로 조정될 수 있습니다.

	3개월 종료 9월 30일		9개월 종료됨 9월 30일
($천)	2024	2023	2024	2023
영업 활동으로 제공되는 현금	139,275	303,812	898,576	710,531
자본 지출 유지	(151,173)	(180,013)	(532,236)	(523,397)
일반 탐사 및 사업 개발	13,620	12,734	40,607	41,192
운영으로 인한 무료 현금 흐름	1,722	136,533	406,947	228,326
일반 탐사 및 사업 개발	(13,620)	(12,734)	(40,607)	(41,192)
확장적 자본 지출	(49,926)	(52,662)	(193,027)	(234,831)
무료 현금 흐름	(61,824)	71,137	173,313	(47,697)

조정된 영업 현금 흐름과 주당 조정된 영업 현금 흐름은 다음과 같이 회사의 요약 중간 연결 현금 흐름표에서 영업 활동으로 제공되는 현금과 조정될 수 있습니다.

	3개월 종료 9월 30일		9개월 종료됨 9월 30일
($천, 주당 금액 제외)	2024	2023	2024	2023
영업 활동으로 제공되는 현금	139,275	303,812	898,576	710,531
비현금 운전 자본 항목의 변경	165,901	12,655	90,140	(48,360)
조정된 영업현금흐름	305,176	316,467	988,716	662,171

기본 가중평균 발행주식수	776,794,756	773,147,920	774,574,731	772,214,160
주당 조정된 영업현금흐름	$ 0.39	0.41	1.28	0.86

리스 부채를 제외한 순 부채와 순 부채는 다음과 같이 회사의 요약 중간 연결 대차대조표에서 부채 및 리스 부채, 부채 및 리스 부채의 유동 부분, 현금 및 현금 등가물로 조정될 수 있습니다.

($천)	2024년 9월 30일	2023년 12월 31일
부채 및 임대 부채	(1,692,718)	(1,273,162)
총부채 및 임대부채의 유동부분	(397,141)	(212,646)
더 적은 이연 파이낸싱 수수료(위에서 합산됨)	(8,230)	(6,374)
	(2,098,089)	(1,492,182)
현금 및 현금 등가물	295,540	268,793
순부채	(1,802,549)	(1,223,389)
리스 부채	260,895	277,208
리스 부채를 제외한 순부채	(1,541,654)	(946,181)

미래 예측 정보에 대한 주의사항

여기에 포함된 진술과 정보 중 일부는 관련 캐나다 증권법의 의미 내에서 "미래 예측 정보"입니다. 이 문서에 포함된 역사적 사실에 대한 진술 이외의 모든 진술은 회사의 계획, 전망 및 사업 전략에 관한 진술을 포함하되 이에 국한되지 않는 미래 예측 정보를 구성합니다. 향후 생산 시기와 양에 대한 회사의 지침과 운영 결과에 대한 기대치, 예상 비용; 요구 사항 및 일정을 허용합니다. 계류 중인 소송의 시기 및 가능한 결과; 예비 경제성 평가, 사전 타당성 조사, 타당성 조사 또는 광물 자원 및 광물 매장량 추정, 광산 수명 추정, 광산 및 광산 폐쇄 계획의 결과, 금속의 예상 시장 가격, 환율 및 이자율; 회사의 책임 있는 광업 관리 시스템의 개발 및 구현; 계약 및 허가 또는 기타 규제 요구 사항을 준수하는 회사의 능력 회사 프로젝트에서 예상되는 탐사 및 개발 활동; 확장 프로젝트 및 부가 가치 실현; 완료 능력 및 시기를 포함하여 Filo Corp. 인수, BHP와의 50/50 공동 계약의 수립 및 운영, 예상되는 프로젝트 개발 및 그러한 인수 및 공동 계약과 관련된 기타 계획 및 기대에 관한 기대;회사의 인수 및 확장 통합과 이로 인해 예상되는 이익 기타 경제적, 사업적 및/또는 경쟁적 요인에 대한 기대. "믿다", "기대하다", "예상하다", "고려하다", "목표", "계획", "목표", "목표", "의도", "계속", "예산", "추정", "할 수 있다", "할 것이다", "할 수 있다", "할 수 있다", "해야 한다", "일정"과 같은 단어 및 이와 유사한 표현은 미래 지향적 정보를 나타냅니다.

미래 예측 정보는 반드시 회사가 자금 조달, 적절한 장비 및 충분한 노동력에 접근할 수 있다는 것을 포함하여 경영진의 기대와 신념을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 추정 및 가정을 기반으로 합니다. 구리, 아연, 금, 니켈 및 기타 금속의 가정 가격과 미래 가격; 예상 비용; 목표 달성 능력; Filo Corp. 인수 완료, BHP와의 50/50 공동 계약 체결 및 이와 관련된 시너지 효과 및 규모의 경제 실현을 포함한 신속하고 효과적인 인수 통합; 회사가 운영되는 정치적 환경은 계속해서 광산 프로젝트의 개발 및 운영을 지원할 것입니다. 및 아래에 설명된 요소와 관련된 가정. 토토 사이트 추천은 이러한 요소와 가정이 현재 상황과 예상되는 발전에 대한 경영진의 경험과 인식을 고려하여 이 문서 작성일 현재 합리적이라고 간주하지만, 이러한 진술은 본질적으로 심각한 비즈니스, 경제적 및 경쟁적 불확실성과 우발 상황의 영향을 받습니다. 알려진 요인과 알려지지 않은 요인으로 인해 실제 결과가 미래 지향적 정보에 예상된 결과와 실질적으로 다를 수 있으므로 그러한 정보에 과도하게 의존해서는 안 됩니다. 이러한 요인에는 글로벌 금융 상황, 시장 변동성 및 인플레이션(주요 공급품 및 서비스의 가격 및 가용성 포함)이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 환경에 대한 위험, 산업 사고, 치명적인 장비 고장, 비정상적이거나 예상치 못한 지질 구조 또는 불안정한 지반 조건, 지진, 홍수 또는 비정상적으로 악천후와 같은 자연 현상을 포함하되 이에 국한되지 않는 채광에 내재된 위험 보험에 가입할 수 없는 위험; 금속 및 원자재 수요와 가격의 변동성과 변동; 자산에 대한 상당한 의존도)칠레; 회사 또는 광산업 전반에 대한 부정적인 평판과 관련된 평판 위험; 허가를 획득, 유지 또는 준수할 수 없는 지연 또는 무능력; 호세마리아 프로젝트 개발과 관련된 위험; 건강 및 안전 법률 및 규정; 기후 변화와 관련된 위험; 부채와 관련된 위험; 허가 및 승인, 공정한 보상 없는 국유화 또는 수용, 환경 및 광미 관리, 노동, 무역 관계 및 운송과 관련된 사항을 포함하되 이에 국한되지 않는 회사 운영 관할권의 경제적, 정치적, 사회적 불안정 및 채광 체제 변경 고도로 숙련된 직원을 유치하고 유지하는 능력의 부족; 외환 및 자본 통제와 관련된 위험을 포함하여 외국 및 신흥 시장에서의 운영에 내재된 위험 및/또는 이와 관련된 위험; 프로젝트 파이낸싱 위험, 유동성 위험 및 제한된 재정 자원; 건강 및 안전 위험; 환경적, 이용 불가능 또는 접근 불가능한 기반 시설, 기반 시설 장애 및 노후화된 기반 시설과 관련된 위험에 대한 준수 과세 제도 변경; 업계에서 효과적으로 경쟁할 수 없음; 현재 Filo Corp.을 통제할 수 없음, 관련 조건을 충족하고 Filo Corp. 인수를 완료하고 제안된 조건 및 일정에 따라 BHP와 50/50 공동 계약을 체결할 수 있는 능력; 예상되는 이익을 달성할 수 있는 능력, 예상하지 못한 어려움 또는 통합과 관련된 지출 및 통합에 대한 관리 시간의 전환을 포함하여 인수, 확장 및 관련 통합 노력과 관련된 위험 광산 폐쇄 활동, 매립 의무, 환경적 책임, 폐쇄된 유적지 및 유적지와 관련된 위험; 주요 인력, 보고 및 감독 시스템뿐만 아니라 외국 관할권의 제3자 및 컨설턴트에 대한 의존도; 정보 기술 및 사이버 보안 위험; 광물 자원 및 광물 매장량 추정과 관련 모델을 포함하되 이에 국한되지 않는 광물 매장지의 지질학, 등급 및 연속성과 관련된 위험; 광물 자원 및 광물 매장량 추정치, 등급 추정치, 톤수, 희석, 광산 계획, 야금학적 및 기타 특성에 따라 달라지는 실제 광석 채굴 및/또는 금속 회수율; 광석 처리 효율; 지역사회 및 이해관계자의 반대; 규제 조사, 집행, 제재 및/또는 관련 소송 또는 기타 소송 미래 지출 및 현금 비용에 대한 추정과 미래 생산에 대한 추정을 포함한 재무 예측은 신뢰할 수 없을 수 있습니다. 외국 관할권에서 법적 권리를 집행합니다. 파생상품 사용과 관련된 위험; 합작 투자, 합작 약정 및 운영과 관련된 위험; 폐석 덤프 또는 광미 저장 시설의 구조적 안정성과 관련된 환경 및 규제 위험; 환율 변동; 외국법 준수; 혐의 가능성사기그리고 회사, 고객, 공급업체 또는 직원과 관련된 부패, 부적절하거나 차별적인 고용 관행 또는 인권 침해에 대한 주장, 희석과 관련된 위험; 배당금 지급과 관련된 위험; 상대방 및 고객 집중 위험; 활동가 주주 및 위임장 권유 문제; 자산 보유 가치 추정; 직원 및 계약자와의 관계, 노동 분쟁이나 기타 예상치 못한 노동력 부족 또는 생산 중단의 어려움이나 영향의 가능성과 영향 이해상충; 주요 주주의 존재; 소유권 문제 또는 결함; 내부 통제; 농축 제품에 포함된 미량 원소와 관련된 위험; 바이러스 및 전염병의 발생과 관련된 위협; 채굴 속도 및 재활 프로젝트; 공장 폐쇄; 3개월 및 9개월 동안 회사 MD&A의 "위험 및 불확실성" 섹션에 설명된 내용을 포함하되 이에 국한되지 않는 기타 위험 및 불확실성2024년 9월 30일및 종료 연도에 대한 회사의 연간 정보 양식의 "위험 및 불확실성" 섹션2023년 12월 31일, SEDAR+에서 사용할 수 있습니다.www.sedarplus.com회사 프로필 아래.

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