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Lundin 마이닝 2분기 결과
토론토, 2020년 7월 29일/CNW/ - (TSX: LUN) (나스닥 스톡홀름: LUMI)룬딘 광산 공사 (“토토 사이트 추천” 또는 “회사”)는 오늘 다음 회사의 토토 사이트 추천 주주들에게 귀속되는 2020년 2분기 순이익을 보고했습니다.$38.700만($0.05주당) 및 조정 수익2의5,280만 달러 ($0.07 주당). 현금흐름3,760만 달러해당 기간의 영업에서 창출되었으며 영업현금흐름이 조정되었습니다.2이었음1억 7,900만 달러 ($0.24 주당). 조정된 EBITDA2있었다2억 3,150만 달러분기 동안.
마리 잉크스터, 사장 겸 CEO는 다음과 같이 말했습니다."우리 회사의 운영은 특히 많은 비즈니스 프로세스를 조정하고 코로나19의 진행 중인 위험으로부터 직원과 지역 사회를 보호하기 위한 예방 조치를 구현한 측면에서 좋은 성과를 거두었습니다. 우리는 노력에 다시 집중했으며 전염병이 각 지역에서 다르게 계속 진행됨에 따라 요구 사항을 가장 잘 해결하기 위해 지역 사회에 사전 지원과 자원을 제공하고 있습니다.
우리의 운영은 올해 하반기에 더욱 개선될 예정입니다. Candelaria의 연간 생산 지침을 줄인 반면 Eagle의 구리 생산량은 늘렸고 Chapada와 Eagle 모두에 대한 현금 비용 지침은 개선되었습니다. ZEP에 대한 2020년 자본 지출 지침은 건설 활동이 원활하게 재개되고 확대되는 데 도움이 될 소규모 프로젝트 작업이 계속 진행됨에 따라 약간 증가했습니다.
마지막으로, 우리는 2019년 지속가능성 보고서의 발행을 발표하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 우리는 이 보고서가 우리의 ESG 성과, 약속, 미래 전략에 대한 포괄적인 공개를 다시 한 번 제공한다는 것을 알게 되실 것이라고 믿습니다.”
요약 재무 결과
3개월 종료 | 6개월 종료 | |||||||||
6월 30일, | 6월 30일 | |||||||||
US$ 수백만 달러(주당 금액 제외) | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | ||||||
수익 | 533.3 | 369.3 | 911.3 | 785.6 | ||||||
총 이익 | 142.1 | 25.1 | 119.4 | 166.3 | ||||||
귀속 순이익(손실)1 | 38.7 | (7.8) | (72.7) | 43.9 | ||||||
순이익(손실) | 48.3 | (8.6) | (65.3) | 52.3 | ||||||
조정 수입(손실)1,2 | 52.8 | (11.1) | 11.7 | 51.9 | ||||||
조정된 EBITDA2 | 231.5 | 75.6 | 321.8 | 252.6 | ||||||
주당 기본 및 희석 순이익(손실)1 | 0.05 | (0.01) | (0.10) | 0.06 | ||||||
조정된 기본 및 희석 주당 이익(손실)1,2 | 0.07 | (0.02) | 0.02 | 0.07 | ||||||
영업현금흐름 | 37.6 | 204.5 | 121.0 | 266.6 | ||||||
조정된 영업현금흐름2 | 179.0 | 49.9 | 206.9 | 189.1 | ||||||
주당 조정된 영업현금흐름2 | 0.24 | 0.07 | 0.28 | 0.26 | ||||||
현금 및 현금 등가물 | 283.9 | 735.1 | 283.9 | 735.1 | ||||||
순(부채) 현금2 | (220.0) | 661.1 | (220.0) | 661.1 | ||||||
1 토토 사이트 추천 Corporation의 주주에게 귀속됩니다. | ||||||||||
2 이는 비GAAP 측정치입니다. 2020년 6월 30일에 종료된 3개월 및 6개월 간의 경영진 토론 및 분석에서 비GAAP 측정에 대한 회사의 논의를 참조하세요. | ||||||||||
하이라이트
운영 성과
Operations performed well in the quarter with copper production at all operations higher than the prior year comparable quarter and record combined throughput of over 1.0 million tonnes at Neves-Corvo. With the exception of Candelaria, production at all mines remain on target to achieve previously disclosed annual guidance, despite challenges of the COVID-19 pandemic. Furthermore, cash costs at all operations were in-line or better than expected. For Chapada and Eagle, annual cash cost guidance is improving by 24% and 15%, respectively.
회사가 코로나19에 따른 새로운 운영 방식에 적응함에 따라 토토 사이트 추천은 위기 관리 및 전염병 대응 계획의 틀 내에서 보건 당국의 권장 사항과 지역 및 국가 규제 요건에 따라 전염병을 계속 관리하고 대응하고 있습니다. 회사는 직원, 지역사회 및 기타 주요 이해관계자의 안전을 보장하기 위해 예방 조치를 시행했습니다. Neves-Corvo의 아연 확장 프로젝트('ZEP')는 일시적으로 중단되었으며, 특히 광산 지역 외부의 여행 및 계약업체에 대한 이 전염병의 잠재적인 향후 영향을 완화하고 최소화하기 위한 노력의 일환으로 모든 현장에서 비즈니스 연속성 조치가 구현되었습니다.
2020년 2분기 동안 감염률이 빠르게 증가했습니다.브라질, 칠레그리고미국차파다(Chapada), 칸델라리아(Candelaria) 및 이글(Eagle) 근처 지역사회에서 발병 위험이 증가한 반면, 당사 사업장 인근 지역의 감염률은 증가했습니다.스웨덴그리고포르투갈비교적 안정적인 상태를 유지했습니다. 당사의 운영 관할 구역에서 국지적인 발병이 발생할 경우, 바이러스 확산을 방지하기 위해 강화된 격리 및 봉쇄 조치를 시행해야 할 수도 있습니다. 이러한 조치는 생산 수준에 영향을 미치고 유지 관리 활동을 지연시키며 공급망을 방해할 수 있습니다.
현재까지 생산 중단은 최소화되었으며 코로나19로 인해 당사 운영에서 상품 배송 또는 수령에 심각한 중단이 발생하지 않았습니다.
칸델라리아(80% 소유): Candelaria는 100% 기준으로 35,060톤의 구리와 약 21,000온스의 정광을 생산했습니다. 해당 분기의 구리 생산량은 주로 더 높은 등급의 노천광과 지하 광석이 채굴됨에 따라 더 높은 구리 헤드 등급과 회수율로 인해 전년도 분기보다 높았습니다. 그러나 광석 경도, 운영 문제 및 계획되지 않은 유지 관리 중단으로 인해 처리량이 계획보다 낮았습니다. 또한, 코로나19로 인해 Candelaria Mill Optimization Project(“CMOP”)가 더욱 지연되었으며 현재 최종 볼밀 모터 설치가 계획되어 있습니다.2021년 1월; 이에 따라 연간 생산 지침이 축소되었습니다. 구리 현금 비용1의$1.3632758_32890
차파다(100% 소유): Chapada는 계획에 따라 13,799톤의 구리와 약 23,000온스의 금을 생산했습니다. 구리 현금 비용$0.21/lb는 유리한 환율과 높은 금 부산물 가격의 혜택을 받아 예상보다 나았습니다.
독수리(100% 소유): Eagle은 해당 분기 동안 니켈 3,380톤과 구리 4,102톤을 생산했습니다. 니켈 생산량은 전년도 비교 분기와 비슷했습니다. 구리 생산량은 등급 상승으로 인해 전년도 분기보다 증가했습니다. 니켈 현금 비용$1.1333529_33653
네베스-코르보(100% 소유): Neves-Corvo는 해당 분기에 구리 10,559톤과 아연 18,986톤을 생산했습니다. 구리 생산량은 기록적인 처리량과 향상된 회수율로 인해 전년도 분기보다 높았으며, 아연 생산량은 더 높은 등급으로 인해 증가했습니다. 구리 현금 비용$1.75/lb는 낮은 실현 아연 가격으로 인한 낮은 부산물 배출권으로 부분적으로 상쇄된 우호적인 환율로 인해 전년도 분기보다 낮았습니다.
COVID-19가 직원, 계약자 및 지역 사회에 확산될 위험을 줄이기 위해 ZEP의 주요 건설 및 시운전이 계속 일시적으로 중단됩니다.
Zinkgruvan (100% 소유): 12,596톤의 아연 생산량과 3,799톤의 납 생산량은 등급 및 구리 생산 순서에 따른 처리량 감소로 인해 전년도 분기보다 낮았습니다. 아연 현금 비용$0.56/lb는 판매량 감소와 부산물 신용금속 가격으로 인해 전년도 분기보다 높았습니다.
총 생산량
(정광에 금속이 포함되어 있음) | 2020 | 2019 | ||||||
YTD | Q2 | Q1 | 합계 | 4분기 | Q3 | Q2 | Q1 | |
구리(t)ab | 127,452 | 65,285 | 62,167 | 235,498 | 67,131 | 74,560 | 47,685 | 46,122 |
아연(t) | 68,529 | 31,582 | 36,947 | 151,515 | 38,925 | 35,028 | 37,116 | 40,446 |
금(코즈)ab | 83 | 44 | 39 | 142 | 43 | 58 | 21 | 20 |
니켈(t) | 6,955 | 3,380 | 3,575 | 13,494 | 2,651 | 3,232 | 3,398 | 4,213 |
a - Candelaria의 생산은 100% 기준입니다. | ||||||||
b - 포함된 Chapada 결과는 회사의 소유 기간에 대한 것입니다. | ||||||||
기업 하이라이트
- 켜짐2020년 6월 30일, 회사는 회사 운영, 직원, 투자자 및 기타 이해관계자 인근 지역 사회의 가장 큰 관심을 끄는 경제, 안전, 환경, 사회 문제에 대한 업데이트를 제공하는 연례 지속 가능성 보고서를 발행했습니다. 회사의 지속가능성 보고서 사본은 회사 웹사이트(www.lundinmining.com).
재무실적
- 분기 종료 총 이익2020년 6월 30일증가1억 1,700만 달러전년도 분기 대비. 이러한 증가는 주로 Chapada 광산의 추가로 인한 것입니다(5,930만 달러), 실현 금속 가격 상승 및 가격 조정(4천만 달러) 및 유리한 외환 (1,900만 달러), Candelaria의 감가상각비 상승으로 부분적으로 상쇄됨(2,210만 달러).
- 연간 기준으로 총 이익은 다음과 같이 감소했습니다.4,690만 달러전년도 비교 기간의 결과입니다. 감소는 주로 금속 가격 하락과 가격 조정으로 인한 것입니다(1억 5,440만 달러) 및 더 높은 감가상각비(5,940만 달러). 이러한 감소는 Chapada 광산의 추가로 부분적으로 상쇄되었습니다.8,120만 달러총 이익, 유리한 환율 (3,670만 달러) 및 더 높은 순 판매량(1,990만 달러).
- 종말 분기 순이익2020년 6월 30일증가5,690만 달러전년도 분기의 데이터입니다. 이러한 증가는 매출총이익 증가에 따른 것이며, 소득세 인상으로 부분적으로 상쇄되었습니다(5,590만 달러).
- 연간 기준으로 순이익은 다음과 같이 감소했습니다.1억 1,760만 달러전년도 비교 기간의 결과입니다. 감소는 총 이익 감소, 소득세 증가에 기인합니다 (1억 360만 달러) 및 높은 금융 비용, 낮은 일반 탐사 및 사업 개발 비용과 높은 외환 이익으로 부분적으로 상쇄됩니다.
- 분기 조정 수입은 다음과 같습니다.6,380만 달러주로 높은 소득세로 인한 높은 총 이익 상쇄로 인해 전년도 분기보다 높습니다. 연간 기준으로 조정된 수입은 다음과 같습니다.4,020만 달러총이익 감소로 인해 전년도보다 낮았습니다.
재무적 지위 및 자금조달
- 현금 및 현금 등가물$2억 8,390만현재와 같이2020년 6월 30일감소8,300만 달러영업 현금 흐름을 포함한 분기 동안3,760만 달러, 여기에는의 유출이 포함됨1억 4,140만 달러운전 자본 변경에 대해.1억 2백만 달러자본 지출에 투자했습니다.
- 연간 기준으로 현금 및 현금 등가물은 다음과 같이 증가했습니다.3,340만 달러. 게다가$1억 2100만영업현금흐름에서 회사는 대략 적자를 기록했습니다.2억 달러부채, 투자2억 4,120만 달러자본 지출 및 반환4,260만 달러주주에게 배당금을 지급합니다.
- 순부채2억 2천만 달러현재2020년 6월 30일다음의 증가를 반영합니다.1억 5,970만 달러이후2019년 12월 31일. 영업현금흐름1억 2,100만 달러자본 투자로 상쇄된 것보다 많았습니다. (2억 4,120만 달러) 및 주주 배당금 지급(4,260만 달러).
- 현재2020년 7월 29일, 회사의 현금 및 순부채 잔액은 대략2억 2,500만 달러그리고1억 9천만 달러각각.
전망
모든 운영은 좋은 분기를 보냈으며 Candelaria를 제외하고 이전에 공개된 생산 지침을 충족할 수 있는 궤도에 올랐습니다. Candelaria는 광석 경도, 운영 문제 및 계획되지 않은 유지 관리 중단으로 인해 계획보다 낮은 처리량을 계속 경험했습니다. Candelaria에 대한 생산 지침은 현재까지의 생산량 감소와 코로나19로 인한 CMOP의 추가 지연을 반영하여 축소되었습니다. Chapada와 Eagle의 현금 비용은 유리한 부산물 금속 가격과 유리한 환율로 인해 예상보다 좋았습니다. 이에 따라 이 두 가지 작업에 대한 현금 비용 지침이 감소되었습니다.
회사는 코로나19로 인해 생산, 농축물 배송 또는 공급망에 심각한 중단을 경험하지는 않았지만, 코로나19의 글로벌 영향이 계속 진화하고 있음을 경고합니다. 신규 사례 수브라질, 칠레그리고미국계속 증가하고 있습니다. 코로나19 영향의 지속 기간과 규모에 대한 불확실성을 고려할 때 당사의 생산 및 현금 비용 추정치는 평소보다 불확실성이 더 높습니다. 아래 지침에는 코로나19로 인한 추가적인 운영 중단이나 기타 중대한 운영 중단 가능성이 반영되어 있지 않습니다.
2020년 생산 및 현금 비용 안내
이전 지침a | 수정된 지침 | ||||||||||
(정광에 금속 함유) | 톤 | 현금 비용 | 톤 | 현금 비용b | |||||||
구리(t) | 칸델라리아 (100%) | 160,000 - 175,000 | $1.35/파운드c | 145,000 - 155,000 | $1.35/파운드c | ||||||
차파다 | 51,000 - 56,000 | $0.85/파운드d | 51,000 - 56,000 | $0.65/파운드d | |||||||
독수리 | 15,000 - 18,000 | 17,000 - 19,000 | |||||||||
네베스-코르보 | 35,000 - 40,000 | $2.10/파운드 | 35,000 - 40,000 | $2.10/파운드c | |||||||
징크그루반 | 3,000 - 4,000 | 3,000 - 4,000 | |||||||||
합계 | 264,000 - 293,000 | 251,000 - 274,000 | |||||||||
아연(t) | 네베스-코르보 | 70,000 - 75,000 | 70,000 - 75,000 | ||||||||
징크그루반 | 72,000 - 77,000 | $0.60/파운드 | 72,000 - 77,000 | $0.60/파운드c | |||||||
합계 | 142,000 - 152,000 | 142,000 - 152,000 | |||||||||
금(온스) | 칸델라리아 (100%) | 90,000 - 100,000 | 80,000 - 90,000 | ||||||||
차파다 | 85,000 - 90,000 | 85,000 - 90,000 | |||||||||
합계 | 175,000 - 190,000 | 165,000 - 180,000 | |||||||||
니켈(t) | 독수리 | 15,000 - 18,000 | $1.00/파운드 | 15,000 - 18,000 | $0.85/파운드 | ||||||
a. 2020년 3월 31일에 종료된 3개월 동안의 경영진 논의 및 분석에 설명된 지침입니다. b. 현금 비용은 위에서 언급한 생산량, 상품 가격(Cu: $2.35/lb, Zn: $0.85/lb, Ni: $5.25/lb, Pb: $0.75/lb, Au: $1,600/oz), 환율(€/USD:1.15, USD/SEK:9.25, USD/CLP:800, USD/BRL:5.00) 및 2020년 남은 기간의 운영 비용입니다. c. Candelaria의 총 금 및 은 생산량 중 68%는 스트리밍 계약의 적용을 받으며, 이러한 비용은 금 및 은 판매에 대해 각각 온스당 $412 및 온스당 $4.12를 기준으로 계산됩니다. Zinkgruvan 및 Neves-Corvo의 은 생산에도 스트리밍 계약이 적용되며, 현금 비용은 은 판매로 각각 온스당 약 $4.40 및 온스당 $4.30를 받은 것을 기준으로 계산됩니다. d. Chapada 현금 비용은 부산물 기준으로 계산되며 구리 스트림 계약의 영향은 포함되지 않습니다. 구리 스트림 계약의 효과는 구리 수익에 반영되며 파운드당 실현 수익에 영향을 미칩니다. | |||||||||||
2020년 자본 지출 지침
지속적인 자본 지출 지침은 이전 분기와 동일하게 유지됩니다. 운영에 추가 위험을 초래하지 않고 수행할 수 있는 제한된 수의 중요 경로 항목을 포함하도록 ZEP 자본 지출 지침이 업데이트되었습니다. ZEP의 총 사전 제작 비용은 3억 6천만 유로로 이전 지침과 변함이 없습니다.
(백만 달러) | 이전 지침a | 개정 | 수정된 지침 | |||
칸델라리아 (100% 기준) | 230 | - | 230 | |||
차파다 | 40 | - | 40 | |||
독수리 | 15 | - | 15 | |||
네베스-코르보 | 55 | - | 55 | |||
징크그루반 | 45 | - | 45 | |||
총 유지 자본 | 385 | - | 385 | |||
아연 확장 프로젝트(Neves-Corvo) | 55 | 10 | 65 | |||
총 자본 지출 | 440 | 10 | 450 | |||
a. 2020년 3월 31일에 종료된 3개월 동안의 경영진 논의 및 분석에 설명된 지침입니다. | ||||||
2020 탐사 투자 지침
계획된 탐사 지출3,500만 달러2020년에도 이전 분기에 제공된 지침과 변함이 없습니다. 2020년에 계획된 지출의 대부분은 다음을 포함하여 당사 운영에서 광산 내 및 광산 근처 목표를 지원하는 데 사용될 것입니다.1,500만 달러칸델라리아에서600만 달러징크그루반에서600만 달러차파다에서 그리고200만 달러Neves-Corvo에서.
룬딘 채굴 정보
토토 사이트 추천은 다양한 캐나다 비금속 채굴 회사로 다음 지역에서 사업을 운영하고 있습니다.브라질, 칠레, 포르투갈, 스웨덴그리고미국, 주로 구리, 아연, 금, 니켈을 생산합니다.
이 릴리스의 정보는 EU 시장 남용 규정에 따른 토토 사이트 추천의 공개 요구 사항을 따릅니다. 정보는 아래에 명시된 담당자의 대행사를 통해 출판을 위해 제출되었습니다.2020년 7월 29일에18:00 동부 표준시.
미래 예측 정보에 대한 주의 사항
여기에 포함된 진술과 정보 중 일부는 관련 캐나다 증권법의 의미 내에서 "미래 예측 정보"입니다. 이 문서에 포함된 역사적 사실에 대한 진술 이외의 모든 진술은 회사의 계획, 전망 및 사업 전략에 관한 진술을 포함하되 이에 국한되지 않는 미래 예측 정보를 구성합니다. 향후 생산 시기와 양에 대한 회사의 지침과 운영 결과에 대한 기대치, 예상 비용; 요구 사항 및 일정을 허용합니다. 계류 중인 소송의 시기 및 가능한 결과; 타당성 조사 결과, 광물 자원 및 광물 매장량 추정, 광산 수명 추정, 광산 및 광산 폐쇄 계획 금속의 예상 시장 가격, 환율, 이자율; 회사의 책임 있는 광업 관리 시스템의 개발 및 구현; 계약 및 허가 또는 기타 규제 요구 사항을 준수하는 회사의 능력 회사 프로젝트에서 예상되는 탐사 및 개발 활동; 회사의 인수 통합 및 그에 따른 예상 이익. '믿다', '기대하다', '예상하다', '고려하다', '목표', '계획', '목표', '목표', '의도', '계속', '예산', '추정', '할 수 있다', '~할 것이다', '할 수 있다', '할 수 있다', '~해야 한다', '일정' 등의 단어와 유사한 표현은 미래예측 진술을 나타냅니다.
미래 예측 정보는 반드시 회사가 자금 조달, 적절한 장비 및 충분한 노동력에 접근할 수 있다는 것을 포함하여 경영진의 기대와 믿음을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 추정 및 가정을 기반으로 합니다. 구리, 니켈, 아연, 금 및 기타 금속의 가정 가격과 미래 가격; 예상 비용; 목표 달성 능력; 신속하고 효과적인 인수 통합; 회사가 운영되는 정치적 환경은 계속해서 광산 프로젝트의 개발 및 운영을 지원할 것입니다. 및 아래에 설명된 요소와 관련된 가정. 토토 사이트 추천은 이러한 요소와 가정이 현재 상황과 예상되는 발전에 대한 경영진의 경험과 인식을 고려하여 이 문서 작성일 현재 합리적이라고 간주하지만, 이러한 진술은 본질적으로 심각한 비즈니스, 경제적 및 경쟁적 불확실성과 우발 상황의 영향을 받습니다. 알려진 요인과 알려지지 않은 요인으로 인해 실제 결과가 미래예측 진술에서 예상된 것과 실질적으로 다를 수 있으므로 그러한 진술과 정보에 과도하게 의존해서는 안 됩니다. 이러한 요인에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다: 금속 및 원자재 가격의 변동성 및 변동; 글로벌 금융 상황 및 인플레이션; 환경에 대한 위험, 산업 사고, 치명적인 장비 고장, 비정상적이거나 예상치 못한 지질 구조 또는 불안정한 지반 조건, 지진, 홍수 또는 비정상적으로 악천후와 같은 자연 현상을 포함하되 이에 국한되지 않는 채광에 내재된 위험 보험에 가입할 수 없는 위험; 회사 주가의 변화 및 전반적인 주식 시장의 변동성; 새로운 코로나19 바이러스를 포함한 바이러스 및 전염병의 발생과 관련된 위협; 회사 또는 광산업 전반에 대한 부정적인 평판과 관련된 위험; 단일 자산에 대한 의존도; 회사, 고객, 공급업체 또는 직원과 관련된 사기 및 부패 혐의, 부적절하거나 차별적인 고용 관행 또는 인권 침해 혐의가 있을 가능성이 있습니다. 광물 자원 및 광물 매장량 추정치, 등급 추정치, 톤수, 희석, 광산 계획, 야금학적 및 기타 특성에 따라 달라지는 실제 광석 채굴 및/또는 금속 회수율; 광물 자원 및 광물 매장량 추정과 관련 모델을 포함하되 이에 국한되지 않는 광물 매장지의 지질학, 등급 및 연속성과 관련된 위험; 광석 처리 효율; 외국 및 신흥 시장에서의 운영에 내재된 및/또는 이와 관련된 위험; 회사 운영상의 보안; 과세 제도 변경; 건강 및 안전 위험; 회사의 기대와 일치하지 않는 탐사, 개발 또는 채굴 결과; 이용할 수 없거나 접근할 수 없는 인프라 및 노후화된 인프라와 관련된 위험; 거래상대방 및 신용 위험과 고객 집중도; 회사의 운영, 제품 및 관리의 환경 규제 및 환경 영향과 관련된 위험; 환율 변동; 외국 관할권의 제3자 및 컨설턴트에 대한 의존; 지역사회 및 이해관계자의 반대; 시민 혼란; 노동쟁의 또는 기타 예상치 못한 노동력 부족, 노동력 부족 또는 생산 중단의 가능성과 영향; 불확실한 정치적, 경제적 환경; 소송; 규제 조사, 집행, 제재 및/또는 관련 소송 또는 기타 소송 폐석 덤프 또는 광미 저장 시설의 구조적 안정성과 관련된 위험; 채광 체제, 허가 및 승인, 환경 및 광미 관리, 노동, 무역 관계 및 운송과 관련된 법률, 규정 또는 정책의 변경; 기후변화; 환경, 건강 및 안전법 준수; 외국 관할권에서 법적 권리를 집행합니다. 정보 기술 및 사이버 보안 위험; 미래 생산 및 운영 추정치; 운영, 현금 및 총 유지 비용 추정치; 허가를 획득, 유지 또는 준수할 수 없는 지연 또는 무능력; 외국법 준수; 광산 폐쇄 활동 및 폐쇄된 유적지와 관련된 위험; 소유권 문제 또는 결함; 주요 운영 공급품 또는 서비스의 가격 및 가용성; 역사적 환경적 책임과 지속적인 매립 의무; 은혜; 자금 요구 사항 및 자금 조달 가용성; 유동성 위험 및 제한된 재정 자원; 고도로 숙련된 직원을 유치하고 유지하는 것과 관련된 위험; 예상되는 이익을 달성하는 능력, 예상하지 못한 어려움 또는 통합과 관련된 지출 및 통합에 대한 관리 시간의 전환을 포함하여 인수 및 관련 통합 노력과 관련된 위험 자산 보유 가치의 추정; 내부 통제; 경쟁; 노동 희석; 주요 주주의 존재; 이해상충; 활동가 주주 및 위임장 권유 문제; 배당과 관련된 위험; 회사가 완전히 통제할 수 없는 사업 계약 및 파트너와 관련된 위험; 연간 정보 양식의 "위험 및 불확실성" 섹션과 종료 연도에 대한 회사 MD&A의 "위험 관리" 섹션에 설명된 내용을 포함하되 이에 국한되지 않는 기타 위험 및 불확실성2019년 12월 31일, SEDAR에서 사용 가능www.sedar.com회사 프로필 아래. 이 문서에 포함된 모든 미래 예측 진술은 이러한 주의 사항에 의해 제한됩니다. 회사는 실제 결과가 미래 예측 정보에 포함된 결과와 실질적으로 다를 수 있는 중요한 요소를 식별하려고 시도했지만 결과가 예상, 추정, 전망 또는 의도와 다르게 되는 다른 요소가 있을 수 있으며 독자는 위 목록이 사용되었을 수 있는 모든 요소 및 가정을 모두 포함하지 않는다는 점을 주의해야 합니다. 이러한 위험과 불확실성 중 하나 이상이 현실화되거나 기본 가정이 부정확한 것으로 판명되는 경우 실제 결과는 미래 예측 정보에 설명된 내용과 크게 다를 수 있습니다. 따라서 미래예측 정보가 정확하다는 보장은 없으며 미래예측 정보는 미래 성과를 보장하지 않습니다. 독자들은 미래 지향적인 정보에 지나치게 의존하지 말 것을 권고드립니다. 여기에 포함된 미래 예측 정보는 이 문서의 날짜를 기준으로만 작성되었습니다. 회사는 향후 업데이트 또는 개정에 대한 어떠한 의도나 의무도 부인합니다.–관련 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 정보를 조사하거나 그러한 실제 사건과 이후의 실제 사건 사이의 중요한 차이점을 설명하기 위해.
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