온타리오주 토론토–(Marketwire - 2011년 3월 20일) - 토토 사이트 추천 Corporation(“토토 사이트 추천” 또는 “회사”)(TSX:LUN)(OMX:LUMI)은 오늘 이사회가 특별 위원회, 재무 자문가 및 법률 자문가의 도움을 받아 신중하게 고려한 후 만장일치로 토토 사이트 추천 주주에게 다음을 권고한다고 발표했습니다. 거부 토토 사이트 추천의 미결제 보통주 전체를 인수하겠다는 Equinox Minerals Limited(“Equinox”)의 원치 않는 제안(“원치 않는 제안”).

이 제안에 대해 토토 사이트 추천 회장인 Mr. Lukas Lundin은 다음과 같이 말했습니다. "제안 금액이 재정적으로 부족하지 않더라도 이사회는 제안이 종료될 것이라는 확신이 없기 때문에 주주들이 제안을 수락하도록 권장하지 않을 만큼 광범위한 조건을 가지고 있습니다."

이러한 견해를 형성하면서 이사회는 토토 사이트 추천 특별위원회의 만장일치 추천을 받았습니다. 특별위원회는 법률 및 재무 자문가의 도움을 받아 원치 않는 제안의 조건을 신중하게 고려하고 검토했으며 만장일치로 토토 사이트 추천 주주나 토토 사이트 추천에게 최선의 이익이 되지 않는다는 결론을 내렸습니다. 이사회에 권고할 때 특별위원회는 재무 자문사인 Haywood Securities Inc.로부터 받은 부적절하다는 의견을 포함하여 여러 가지 요소를 고려했습니다. 또한 이사회는 이사회 자체 재정 고문인 Scotia Capital Inc.로부터 부적절하다는 의견을 받았습니다.

미스터. 토토 사이트 추천의 CEO이자 이사인 Phil Wright는 이렇게 말했습니다. "주주들은 이 제안을 매우 주의해야 하며 이를 뒷받침하는 정보 또는 실제로 제공되지 않은 정보를 주의 깊게 검토해야 합니다.

“부분적으로 공개되지 않은 조건으로 미화 32억 달러의 부채를 떠맡는 것과 생산 예측의 기초는 특히 고려해야 할 두 가지 사항입니다.

"Equinox는 본질적으로 주주들에게 자신의 재량과 대출 기관의 재량에 따라 부적절하고 실행될 경우 상당한 위험을 내포하는 가격으로 토토 사이트 추천을 인수할 수 있는 옵션을 부여하도록 요구하고 있습니다."라고 Wright 씨는 말했습니다.

이사회는 토토 사이트 추천 주주들에게 다음을 권장합니다. 거부 원치 않는 제안 및 입찰하지 마세요 다음과 같은 이유로 토토 사이트 추천 주식을 보유하고 있습니다.

• 원치 않는 제안은 특히 다음 요소를 기반으로 토토 사이트 추천 주주의 재정적 관점에서 부적절합니다.
  1. 주당 순자산 가치가 희석된다는 점에서 회사가 소유한 자산을 과소평가합니다.
  2. 2011년 3월 18일 TSX 종가를 기준으로 한 원치 않는 제안은 제안 대가의 전체 비례배분을 가정하여 보통주당 7.44달러의 가치를 나타냈습니다. 이는 Equinox의 제안이 발표된 당시 2011년 2월 25일 종료된 토토 사이트 추천 보통주의 20일 거래량 가중 평균 주가 $6.99에 6% 프리미엄이 추가된 것입니다.
  3. Equinox는 해당 통제에 대한 적절한 프리미엄을 지불하지 않고 토토 사이트 추천의 통제권을 획득하려고 합니다. 원치 않는 제안으로 표시되는 프리미엄은 부적절하며 다른 원치 않는 금속 및 광업 거래에서 지불한 프리미엄보다 훨씬 낮습니다. 이는 1억 달러가 넘는 완료된 거래에서 2004년 이후 평균 64%였습니다.
  4. 원치 않는 제안과 관련된 위험 요소와 Equinox 운영에 내재된 위험 요소가 Equinox의 보통주가 현재 수준에서 지속적으로 거래되고 지속 기간 동안 순자산 가치의 배수로 거래되는 능력에 영향을 미칠 것이라는 상당한 우려가 있습니다.
  5. 원치 않는 제안은 상당량의 주식과 Equinox의 주가 하락으로 구성됩니다. 또는 원치 않는 제안이 성공한 경우 결합된 회사의 평가 배수 감소로 인해 토토 사이트 추천 주주에 대한 원치 않는 제안의 가치가 감소할 수 있습니다. Equinox는 또한 전환사채 발행 가능성을 높여 잠재적으로 기존 주주를 더욱 희석시킵니다. 그리고
  6. Scotia Capital Inc.와 Haywood Securities Inc.는 주주들에게 지급하기로 제안된 대가가 해당 보유자들의 재정적 관점에서 부적절하다는 서면 의견을 각각 이사회와 특별위원회에 전달했습니다.
• Equinox와 토토 사이트 추천을 결합한 추정 부채 비율은 과도하며 토토 사이트 추천 및 동종 그룹 회사보다 재무 위험이 증가하고 레버리지가 더 높은 자본 구조를 제공합니다. 또한 Equinox의 대출 기관은 Equinox와 토토 사이트 추천이 결합된 비즈니스 결정에 상당한 영향력을 갖게 됩니다.
• Equinox와 토토 사이트 추천의 기존 현금 잔액과 예상 단기 현금 흐름의 대부분은 다음 비용을 지불하는 데 활용됩니다. 이자 비용; 원치 않는 제안에 따라 지불할 대가의 현금 부분을 조달하기 위해 발생한 부채의 원금 상환. 이것:
  1. 가까운 미래에 Equinox와 토토 사이트 추천 결합의 자본 지출과 성장을 위태롭게 하고 결과적으로 동종 업체보다 대차대조표가 약해지고 재정 능력이 감소합니다.
  2. 운영의 경제적 이익을 주주로부터 대출 기관으로 이전합니다.
  3. Equinox가 개발 비용 중 자신의 몫을 기여할 수 없거나 대출 기관이 허용하지 않는 경우 Tenke Fungurume에 대한 토토 사이트 추천의 투자가 희석될 위험이 있습니다.
  4. 브릿지 부채 파이낸싱을 상환해야 하는 시간적 압박으로 인해 부실 수준의 자산 매각이 발생할 수 있습니다. 합병된 회사가 상당한 위약금 없이는 상환할 수 없는 고금리 부채에 갇힐 수 있기 때문에 이러한 압력은 단기간 동안 상당히 증가합니다. (만약 그렇게 하기로 결정했다면 토토 사이트 추천은 시간 압박 없이 더 높은 협상 가치로 자산을 청산할 수 있어야 합니다.)
• 원치 않는 제안으로 인해 잠비아와 사우디아라비아에 있는 Equinox 자산으로 인해 회사가 지정학적 위험에 더 많이 노출될 수 있습니다.
• 원치 않는 제안은 매우 기회주의적입니다. Equinox가 2011년 2월 초에 Lumwana 프로젝트 확장 전략에 대해 발표한 보도 자료에 이어 Equinox가 원치 않는 제안을 발표했을 때 Equinox의 주가는 사상 최고치 또는 그 근처에서 거래되었습니다. 제안된 Lumwana 확장 계획은 광물 매장량이나 광물 자원에 의해 뒷받침되지 않으며 사전 타당성 또는 타당성 조사를 기반으로 하지 않습니다. 현재까지 Lumwana 광산은 Equinox가 공개한 원래 타당성 조사 예측보다 크게 저조한 성과를 거두었습니다.
• 원치 않는 제안에 따라 토토 사이트 추천 주주에게 전략적 이점은 없습니다. 이번 인수로 인해 회사는 아프리카와 중동에 집중도가 높고 토토 사이트 추천 사업과 시너지 효과가 거의 없는 회사가 되었습니다.
• 이사회는 7개국에 걸쳐 프로젝트와 광산을 보유한 다중 광산 회사를 운영한 Equinox 경영진의 경험에 대해 의구심을 갖고 있습니다.
• 원치 않는 제안은 조건이 매우 높으며 그러한 위험에 대한 추가 보상 없이는 완료에 대한 상당한 위험이 있습니다. 조건은 Equinox의 대출 기관의 재량에 따라 결정되며, 이로 인해 많은 경우 Equinox가 최종 의사 결정자가 되지 않습니다.
• 원치 않는 제안은 개정된 1933년 미국 증권법 제5조를 위반할 수 있습니다.
• 토토 사이트 추천의 이사, 임원 및 특정 주주들은 원치 않는 제안에 보통주를 제공하지 않을 것임을 확인했습니다.

토토 사이트 추천 주주들에게 이사회가 권고한 내용은 거부 원치 않는 제안 및 입찰하지 마세요 그들의 토토 사이트 추천 주식과 원치 않는 제안을 거부하는 이유에 대한 자세한 논의 및 토토 사이트 추천의 재무 자문가가 제공한 부적절 의견은 토토 사이트 추천의 각 주주에게 우편으로 발송되고 캐나다 증권 규제 당국에 제출될 이사 회람에 포함되어 있습니다. 이사 회람은 SEDAR에서 볼 수 있습니다. www.sedar.com 토토 사이트 추천 웹사이트()www.lundinmining.com. 토토 사이트 추천, Equinox 및 원치 않는 제안에 관한 중요한 정보가 포함되어 있으므로 주주들은 이사 회람 전체를 주의 깊게 읽어 보시기 바랍니다. Scotia Capital은 토토 사이트 추천의 재정 자문 역할을 하고 Cassels Brock & Blackwell LLP는 법률 자문 역할을 합니다.

이사회는 토토 사이트 추천이 Inmet Mining Corporation과 제안한 계약과 관련된 추가 커뮤니케이션이 적절한 시기에 제공될 것이라고 언급합니다.

공개 주식을 인출하는 방법

원치 않는 제안을 거부하려면 아무 것도 하지 마십시오. 요청하지 않은 제안은 2011년 4월 14일까지 수락 가능합니다. 이미 요청하지 않은 제안에 자신의 주식을 제출한 주주는 Equinox가 인수하고 지불을 수락하기 전에 언제든지 해당 주식을 철회할 수 있습니다. 딜러, 브로커 또는 기타 지명인을 통해 주식을 보유한 주주는 해당 딜러, 브로커 또는 지명인에게 연락하여 토토 사이트 추천 주식을 회수해야 합니다. 주주들은 또한 토토 사이트 추천, Phoenix Advisory Partners, North America Toll-Free(1-888-687-7513) 또는 은행 및 브로커가 고용한 정보 대리인에게 연락할 수 있으며 북미 외 지역의 전화는 +1-647-426-4458 또는 이메일()을 통해 문의할 수 있습니다.inquiries@phoenixadvisorypartners.com.

회의 통화 및 웹캐스트 정보

회사는 2011년 3월 21일 20:00 CET(15:00 PM EST, 12:00 PM PST) 및 2011년 3월 22일 06:00(호주 EST)에 대화형 프리젠테이션을 갖춘 전화 회의를 개최할 예정입니다.

회의가 시작되기 10~15분 전에 전화하고 전화를 끊지 마십시오(교환원이 도움을 드릴 것입니다).

참고하세요!! 다음과 같은 경우에 인용할 확인 코드 전화 걸기 다음에서: 7318454#

발신 번호, 캐나다: +1 514 315 1009
발신 번호, 미국: +1 718 247 0879
발신 번호, 스웨덴: +46 (0)8 5352 6457
호주 발신 번호: +61 (0)2 8223 9222

대화형 프레젠테이션에 참여하려면 다음 직접 링크를 사용하여 로그인하십시오: http://www.livemeeting.com/cc/premconfeurope/join?id=7318454&role=attend&pw=pw5465

또는 웹사이트를 방문하세요. www.euvisioncast.com 다음을 사용하여 로그인하세요.

회의 ID: 7318454
회의 비밀번호: pw5465

회의 통화 다시보기는 2011년 3월 28일까지 다음 번호로 제공됩니다:

유럽의 재생 번호: +46 (0)8 5051 3897
북미: +1 347 366 9565
녹화 내용에 액세스하려면 액세스 코드를 입력하십시오: 7318454#

룬딘 채굴 정보

토토 사이트 추천 Corporation은 포르투갈, 스웨덴, 스페인 및 아일랜드에서 운영되는 다양한 비금속 광산 회사로 구리, 아연, 납 및 니켈을 생산합니다. 또한 토토 사이트 추천은 콩고 민주 공화국의 세계적 수준의 Tenke Fungurume 구리/코발트 광산에 대한 지분 지분과 함께 Neves‐Corvo 광산의 확장 프로젝트를 포함하는 개발 프로젝트 파이프라인을 보유하고 있습니다.

이사회를 대신하여,

필 라이트, 사장 겸 CEO

미래 예측 진술

여기에 포함된 진술과 정보 중 일부는 온타리오 증권법의 의미에 따른 "미래 예측 정보" 또는 미국 1934년 증권거래법 21E항의 의미에 따른 "미래 예측 진술"입니다. 미래예측진술에는 실제 사건이나 결과가 미래예측진술에 반영된 것과 다를 수 있는 다양한 위험과 불확실성이 포함될 수 있으며, 여기에는 외화 변동과 관련된 위험 및 불확실성이 포함되나 이에 국한되지 않습니다. 환경 위험, 산업 사고, 특이하거나 예상치 못한 지질 구조, 지상 제어 문제 및 홍수를 포함하여 광업에 내재된 위험; 광물 자원 및 매장량 추정과 광물 매장지의 지질학적, 등급 및 연속성과 관련된 위험; 향후 탐사, 개발 또는 채굴 결과가 회사의 기대와 일치하지 않을 가능성; 노동쟁의 또는 기타 예상치 못한 노동력 부족, 노동력 부족 또는 생산 중단의 가능성과 영향; 등급, 톤수, 희석, 야금학적 및 기타 특성에 대한 추정치가 달라지는 실제 채굴된 광석; 생산 및 비용 추정의 본질적인 불확실성과 예상치 못한 비용 및 지출 가능성, 상품 가격 변동; 불확실한 정치적, 경제적 환경; 법률이나 정책의 변경, 외국 과세, 필요한 정부 허가 획득 지연 또는 무능력; 회사의 연간 정보 양식과 각 경영진 논의 및 분석에서 회사 비즈니스와 관련된 위험 요소에 설명된 내용을 포함한 기타 위험 및 불확실성. 또한 미래 예측 정보는 경영진의 기대와 믿음, 구리, 니켈, 납, 아연의 장기 가정 가격을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 가정을 기반으로 합니다. 회사는 자금 조달, 적절한 장비 및 충분한 노동력에 접근할 수 있으며 회사가 운영되는 정치적 환경은 계속해서 광산 프로젝트의 개발 및 운영을 지원할 것입니다. 이러한 위험과 불확실성 중 하나 이상이 구체화되거나 기본 가정이 부정확한 것으로 판명되는 경우 실제 결과는 미래 예측 진술에 설명된 내용과 크게 다를 수 있습니다. 따라서 독자들은 미래예측 진술에 지나치게 의존하지 말 것을 권고드립니다.