밴쿠버, 브리티시 컬럼비아–(CCNMatthews - 2006년 8월 21일) - 토토 사이트 추천 Corporation (TSX:LUN)(OMX:LUMI) - 

- 합병으로 최고의 다각화된 구리 및 아연 생산업체 탄생

- 포르투갈, 스웨덴, 아일랜드에서 운영되는 4개의 수익성 있는 광산; 5번째 광산인 Aljustrel이 2007년 하반기에 생산을 시작합니다.

- 연간 약 4억 5천만 파운드(205,000톤)의 아연 함유 및 2억 파운드(90,000톤)의 구리 함유

- 미화 2억 7천만 달러의 현금 및 단기 투자, 최소한의 장기 부채, 상당한 운영 현금 흐름으로 공격적인 성장 전략을 촉진하는 강력한 대차대조표

- 두 회사의 공동 강점을 반영하는 경영진

- 기존 EuroZinc 및 토토 사이트 추천 주주는 합병 회사의 약 56.7% 및 43.3%를 각각 소유하게 됩니다.

EuroZinc Mining Corporation("EuroZinc")(TSX:EZM)(AMEX:EZM)과 토토 사이트 추천 Corporation("토토 사이트 추천")(TSX:LUN)(OMX:LUMI)은 오늘 두 회사를 합병하여 새로운 글로벌 광산 회사를 창설하기로 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 합병된 회사는 토토 사이트 추천 Corporation으로 불리며 약 30억 달러(CDN$33억)의 시가총액을 보유하게 되어 북미 및 유럽 시장 최고의 다각화된 구리 및 아연 생산업체 중 하나가 될 것입니다. 합병된 회사는 폐쇄 후에도 토론토, OMX(스톡홀름) 및 AMEX(신청 필요) 증권 거래소에 계속 상장됩니다.

EuroZinc 부회장 겸 CEO인 Colin K. Benner는 다음과 같이 말했습니다: "이번 합병은 EuroZinc와 토토 사이트 추천의 운영 기반을 크게 확장합니다. 두 회사를 결합함으로써 우리의 공동 강점을 통해 각 운영에서 상당한 영업 현금 흐름을 더욱 개선할 수 있을 것입니다. 재능 있는 인력의 결합된 재정적 강점과 종합적 전문 지식을 통해 새 회사는 글로벌 성장 기회를 추구하고 시장 공백을 메울 수 있습니다. 이번 합병은 주주 가치를 높이고 미래를 위한 더 큰 지속가능성을 제공할 것입니다. 우리는 이번 합병이 우리의 집단 주주들에게 제공할 수 있는 가능성에 대해 매우 기쁘고 기대하고 있으며 이것이 세계적 수준의 광산 회사를 구축하는 중요한 단계라고 생각합니다."

토토 사이트 추천의 사장 겸 CEO인 Karl-Axel Waplan은 다음과 같이 덧붙였습니다. "토토 사이트 추천과 EuroZinc의 결합된 강점은 두 회사의 공격적인 성장 전략을 가속화할 수 있게 해줄 것입니다. 결합된 회사는 세계적 수준의 광산 프로젝트 포트폴리오, 북미와 유럽 모두의 폭넓은 주주 기반 지원, 우수한 현금 흐름을 갖춘 매우 탄탄한 재무 상태, 의욕이 넘치는 관리 팀을 보유하게 되어 흥미롭고 강력한 플랫폼을 만들게 됩니다. 우리는 합병된 회사가 어디로 가고 싶은지에 대한 명확한 비전을 갖고 있으며, 단기 및 장기적으로 주주를 위한 가치 창출이라는 명확한 목표를 가지고 기존 자산을 극대화하는 동시에 전 세계적으로 다른 세계적 수준의 기회를 계속 추구할 계획입니다.”

다양화된 구리 및 아연 생산

거래가 완료되면, 합병된 회사인 토토 사이트 추천 Corporation은 수익성이 높은 운영 광산 4개와 2007년 하반기에 생산을 위해 재개장될 다섯 번째 광산인 Aljustrel의 포트폴리오를 소유 및 운영하게 됩니다. 합병된 회사의 모든 광산은 안정적인 유럽 관할권인 포르투갈, 스웨덴 및 아일랜드에 있습니다. 합병된 회사는 약 1,500명의 직원을 직접 고용하게 됩니다.

Aljustrel의 계획된 생산을 포함하여, 합병된 회사가 운영하는 광산의 생산량은 연간 기준으로 약 4억 5천만 파운드(205,000톤)의 아연 함유, 2억 파운드(90,000톤)의 함유된 납, 1억7천5백만 파운드(80,000톤)의 함유된 은 및 600만 온스의 함유된 은이 될 것으로 예상됩니다. 기초.

합병된 회사는 광범위한 운영 외에도 광범위한 탐사 및 개발 포트폴리오를 보유하게 됩니다. 기존 광산 각각은 풍부한 비금속 벨트의 대규모 토지 패키지 내에 위치하고 있습니다. 또한, 러시아의 Metropol 합작 투자 제안을 통해 합병 회사는 세계 최대 15개 아연 매장지 중 4곳을 소유하거나 소유권을 갖게 됩니다. 통합 경영진은 인수와 유기적 기회를 통해 현재 포트폴리오에서 성장할 수 있는 통합 회사의 능력을 매우 확신합니다.

공격적인 성장 전략을 촉진하는 재정적 강점

2006년 6월 30일 현재, 합병된 회사의 추정 재무 하이라이트는 다음과 같습니다.

- 현금 및 단기 투자 금액 미화 2억 7천만 달러

- 총자산 24억 달러

- 장기 부채 미화 4,300만 달러

- 2006년 첫 6개월 동안 총 수익 미화 4억 6,200만 달러

- 2006년 첫 6개월 동안의 영업 현금 흐름: 미화 2억 3백만 달러

이러한 강력한 재무 상태를 통해 합병된 회사는 글로벌 비금속 분야에서 공격적인 국제 성장 전략을 추구할 수 있게 될 것입니다.

양사의 집단적 힘을 반영하는 경영진과 이사회

Colin K. Benner는 합병된 회사의 부회장 겸 최고경영자(CEO)가 되며 밴쿠버에 계속 거주하게 됩니다. Karl-Axel Waplan은 합병된 회사의 사장 겸 최고 운영 책임자(COO)가 되며 계속 스톡홀름에 본사를 둘 것입니다.

EuroZinc와 토토 사이트 추천은 합병된 회사의 이사회에서 동등하게 대표되며 Colin K. Benner와 함께 Lukas Lundin을 회장으로 포함하게 됩니다.

거래 세부정보

거래는 협의된 계획에 따라 실행됩니다. 마감 시 모든 EuroZinc 보통주는 각 EuroZinc 보통주에 대해 0.0952 토토 사이트 추천 보통주의 비율로 자동 교환됩니다. 토토 사이트 추천 주주들은 기존 보통주를 계속 보유하게 됩니다. 합병된 회사인 토토 사이트 추천 Corporation은 토론토 증권 거래소인 OMX(스톡홀름 증권 거래소)에서 거래되며 즉시 미국 증권 거래소에 상장 신청을 할 예정입니다.

기존 EuroZinc 및 토토 사이트 추천 주주는 합병 회사의 약 56.7% 및 43.3%(56.9% 및 43.1%, 완전 희석)를 소유하게 됩니다. 합병된 회사는 합병 완료 시 약 9,430만 개의 기본 보통주(완전 희석 보통주 9,610만 주)를 보유하게 됩니다.

각 회사의 이사회는 거래 대가에 관해 공정한 의견을 받았으며 각 주주에게 거래 승인을 권고하고 있습니다. 이번 거래는 EuroZinc와 토토 사이트 추천 주주들이 거래를 각각 66.7%와 50.1% 승인하고 기타 관례적 조건과 규제 승인을 받는 조건으로 이루어졌습니다. 거래에 대한 투표를 위한 각 회사의 특별 주주총회는 2006년 10월에 열릴 예정입니다. 거래는 2006년 10월 말까지 완료될 것으로 예상됩니다.

최종 합의에는 EuroZinc와 토토 사이트 추천이 합병에 대한 대체 거래를 요청하지 않겠다는 약속이 포함되어 있습니다. 각 회사는 특정 상황에서 상대방에게 미화 4천만 달러의 중단 수수료를 지불하기로 합의했습니다. 또한 각 회사는 상대방에게 경쟁 제안을 일치시킬 수 있는 권리를 부여했습니다. 토토 사이트 추천의 약 19.9%를 보유하고 있는 Lundin 가족 이익과 EuroZinc의 약 9.9%를 보유하는 Resource Capital Funds는 각각 거래에 대한 지원을 약속했습니다.

고문 및 변호사

EuroZinc의 재정 고문은 National Bank Financial Inc.입니다. 그 고문은 Gowling Lafleur Henderson LLP, Burns & Levinson LLP, Advokatfirman Vinge KB, Arthur Cox 및 Coelho Ribeiro & Associados입니다.

토토 사이트 추천의 재정 고문은 Macquarie North America Ltd입니다. 그 고문은 Cassels Brock & Blackwell LLP, McCullough O'Connor Irwin LLP, Linklaters Advokatbyra, Shearman & Sterling LLP 및 Goncalves Pereira, Castelo Branco & Associados입니다.

회의 통화 및 웹캐스트 정보

두 회사는 2006년 8월 21일 오전 11시(동부 표준시 기준 오후 17시 및 오전 8시 PST)에 대화식 프리젠테이션이 포함된 공동 전화 회의를 개최할 예정이며 Colin K. Benner, Karl-Axel Waplan 및 Lukas Lundin이 거래에 대해 논의할 것입니다. 회의가 시작되기 5분 전에 전화를 걸어 대기해 주시기 바랍니다. 교환원이 도와드릴 것입니다.
 

회의 통화를 위한 발신 번호
 (북미 - 무료) +1 866 239 0750
회의 통화를 위한 발신 번호
 (북미) +1 718 354 1158
회의 통화를 위한 발신 번호
 (유럽) +46 (0)8 5876 9445

대화형 프리젠테이션에 참여하려면 다음 직접 링크를 사용하여 로그인하십시오.
https://www.livemeeting.com/cc/premconfeurope/join?id=9406606&role=attend&pw=Lundin 
또는 웹사이트 방문 www.euvisioncast.com 다음 정보를 사용하여 로그인하세요.

회의 ID: 9406606#

회의 비밀번호: Lundin

프레젠테이션 슬라이드쇼는 EuroZinc 및 토토 사이트 추천 웹사이트에서 다운로드할 수 있도록 PDF 형식으로 제공됩니다. (www.eurozinc.com 그리고 www.lundinmining.com) 전화 회의에 앞서. 

전화 회의 다시보기는 회의 완료 후 약 1시간 후 2006년 8월 27일까지 제공됩니다. 유럽 재생 번호: +46 (0)8 5876 9441 및 북미: +1 718 354 1112. 녹음에 액세스하려면 액세스 코드: 9406606#을 입력하십시오.

EuroZinc 소개:

EuroZinc Mining Corporation은 국제적으로 기초 및 귀금속 매장지의 획득, 탐사, 개발 및 채굴에 종사하는 캐나다 기반 회사입니다. EuroZinc는 Neves-Corvo 구리/아연 광산과 Aljustrel 아연/납/은 광산을 소유하고 운영하고 있습니다. 두 광산은 모두 포르투갈 남부에 위치하고 있으며 약 40km 떨어져 있습니다. Aljustrel 광산은 현재 관리 및 유지보수 중입니다. 그러나 광산은 2007년 하반기에 생산에 들어갈 예정이며 2008년 하반기에 본격적인 생산에 들어갈 것으로 예상됩니다. EuroZinc의 주식은 토론토 증권 거래소와 미국 증권 거래소에 모두 "EZM"이라는 이름으로 상장되어 있습니다.

룬딘 채굴 정보:

토토 사이트 추천은 빠르게 성장하는 비금속 생산업체이자 활발한 광물 탐사업체입니다. 이 회사는 스웨덴에 두 곳(Zinkgruvan 및 Storliden), 아일랜드에 한 곳(Galmoy) 등 세 개의 광산을 소유하고 있습니다. 탐사 포트폴리오는 광범위하며 국제 벤처 및 개발 프로젝트에 대한 관심도 포함됩니다. 토토 사이트 추천은 캐나다 밴쿠버에 본사를 두고 있으며 스웨덴 스톡홀름에 경영진이 있습니다. 토토 사이트 추천의 주식은 토론토 증권 거래소에 "LUN"이라는 이름으로 상장되어 있으며 SDR은 스톡홀름 증권 거래소 O-목록에 "LUMI"라는 이름으로 상장되어 있습니다.

여기에 포함된 진술과 정보 중 일부는 온타리오 증권법의 의미에 따른 "미래 예측 정보" 또는 미국 1934년 증권거래법 21E조의 의미에 따른 "미래 예측 진술"입니다. 미래예측진술에는 실제 사건이나 결과가 미래예측진술에 반영된 것과 다를 수 있는 다양한 위험과 불확실성이 포함될 수 있으며, 여기에는 외화 변동과 관련된 위험 및 불확실성이 포함되나 이에 국한되지 않습니다. 환경 위험, 산업 사고, 특이하거나 예상치 못한 지질 구조, 지상 제어 문제 및 홍수를 포함하여 광업에 내재된 위험; 광물 자원 및 매장량 추정과 광물 매장지의 지질학적, 등급 및 연속성과 관련된 위험; 향후 탐사, 개발 또는 채굴 결과가 회사의 기대와 일치하지 않을 가능성; 노동쟁의 또는 기타 예상치 못한 노동력 부족, 노동력 부족 또는 생산 중단의 가능성과 영향; 등급, 톤수, 희석, 야금학적 및 기타 특성에 대한 추정치가 달라지는 실제 채굴된 광석; 생산 및 비용 추정의 본질적인 불확실성과 예상치 못한 비용 및 지출 가능성, 상품 가격 변동; 불확실한 정치적, 경제적 환경; 법률이나 정책의 변경, 외국 과세, 필요한 정부 허가 획득 지연 또는 무능력; 회사의 연간 정보 양식과 각 경영진 논의 및 분석에서 회사 비즈니스와 관련된 위험 요소에 설명된 내용을 포함한 기타 위험 및 불확실성. 또한 미래 예측 정보는 경영진의 기대와 믿음, 구리와 아연의 장기 가정 가격을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 가정을 기반으로 합니다. 회사는 자금 조달, 적절한 장비 및 충분한 노동력에 접근할 수 있으며 회사가 운영되는 정치적 환경은 계속해서 광산 프로젝트의 개발 및 운영을 지원할 것입니다. 이러한 위험과 불확실성 중 하나 이상이 구체화되거나 기본 가정이 부정확한 것으로 판명되는 경우 실제 결과는 미래 예측 진술에 설명된 내용과 크게 다를 수 있습니다. 따라서 독자들은 미래 예측 진술에 지나치게 의존하지 말 것을 권고받습니다. 또한 여기에 설명된 합병이 여기에 설명된 조건에 따라 완료되거나 합병이 적시에 또는 전혀 완료될 것이라는 보장이 없으며 예상보다 비용이 더 많이 들 수 있습니다. 합병의 이점은 기대한 만큼 적시에 실현되지 않거나 전혀 실현되지 않을 수 있으며, 합병된 회사는 미래 성장을 추구하는 데 성공하지 못할 수도 있습니다.

TSX와 AMEX는 이 릴리스의 적절성이나 정확성을 검토하지 않았으며 이에 대한 책임을 지지 않습니다.